Готовому продовольствию трудно пробиваться на иностранные рынки ( Читайте на Agrisale ) ← Назад
Готовому продовольствию трудно пробиваться на иностранные рынки Читайте на Agrisale
И перспектив увеличить хотя бы экспорт муки – не много.
Логистика контейнерного морского экспорта из РФ дорогая и неразвитая, отмечают эксперты, а сроки хранения продукции переработки куда меньше, чем сырьяПреодолеть сельскохозяйственное «сырьевое проклятье» Россия может только за счет наращивания внутреннего производства, считают аналитики. Сбор зерна в РФ достиг 140,2 млн т, сообщил в четверг РосстатВ свою очередь, сбор семян подсолнечника составил 3 млн т, сахарной свеклы – 13,408 млн т, картофеля – 15 млн тСбор овощей закрытого грунта составил 9,539 млн т. Превышение сбора над внутренними потребностями планируется экспортировать.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев объявил, что его ведомство собирается увеличить размер квоты на экспорт зернаОжидается, что ее размер составит 25 млн т без разбивки на отдельные культуры. Напомним, экспортная квота вводится ежегодно во второй половине агросезона – с 15 февраля по 30 июняВ прошлом сельхозгоду объем квоты составлял 11 млн т, в том числе 8 млн т пшеницы и 3 млн т ячменя и кукурузыМера призвана обеспечить продовольственную безопасность РФ, ограничить рост внутренних цен на зерно, что может привести к увеличению себестоимости и потребительских цен на муку, хлеб, мясо, молоко.
Однако в текущем году РФ собирает рекордный урожай зерновых, и в первую очередь пшеницы. Россия в части развития сельского хозяйства по-прежнему остается глубоко сырьевой страной, предпочитая поставлять продукцию неглубокой переработкиТак, если по итогам 2021 года из РФ было вывезено 38 млн т зерна, то муки – в сотни раз меньше. По итогам 2021 года на экспорт было поставлено около 260 тыст пшеничной и пшенично-ржаной муки, что на 3,3% больше, чем годом ранееЭкспортная выручка составила 86,8 млн долл.
При этом 97% выручки пришлось на пшеничную мукуПроизвела страна за тот же период всего около 8,2 млн т муки, что составило лишь 2% мирового производстваНа фоне нынешнего производства и экспорта необработанного зерна – это довольно скромные объемыПри этом максимальный объем поставок муки был зафиксирован в 2019 году, когда РФ экспортировала 314,6 тыс.
т на 103 млн доллПотенциал увеличения экспорта муки относительно невеликЭксперты центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе оценивали, что страна максимально может вывозить до 430 тыст пшеничной муки в год. Впрочем, объемы переработки продовольственного сырья в стране постоянно увеличиваются.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в начале октября отмечал, что поставки муки в этом году в натуральном выражении увеличились почти в четыре раза, не называя фактически поставленный объемПодобная тенденция прослеживается и в других сегментах агропромышленного комплекса (АПК)Так, по итогам прошлого года Россия заработала на экспорте сельхозпродукции свыше 36 млрд долл., сообщали в «Агроэкспорте»При этом зерна было вывезено на 11 млрд долл., масложировой продукции – на 7 млрд долл., рыбы и морепродуктов – на 5,2 млрд долл.
Экспорт же продукции пищевой и перерабатывающей промышленности составил 4,7 млрд долл. Позитивная динамика наблюдается и в разрезе отдельных категорий товаровК примеру, по итогам 2021 года Россия экспортировала кондитерских изделий на 1,6 млрд доллТаким образом за четыре года объем поставок увеличился на 56%На экспорт было отправлено шоколада на 872 млн долл., мучных кондитерских изделий – на 557 млн долл., сахаристых – на 210 млн, подсчитали в «Агроэкспорте».
В натуральном выражении объем кондитерского экспорта составил 824 тыст продукции, что на 19% больше, чем годом ранее, оценивали в Ассоциации предприятий кондитерской промышленностиВ текущем году, согласно ожиданиям, страна поставит кондитерской продукции на 1,7 млрд доллНа начало октября страна экспортировала кондитерских изделий в натуральном выражении почти 390 тыс.
т, в денежном – свыше 946 млн долл., сообщала Федеральная таможенная служба. Высокие урожаи для России становятся своеобразной проблемойВ Российском зерновом союзе (РЗС) признавали, что аграрии ежегодно теряют до 5–7% урожая зерновых из-за нехватки мощностей для доработки и храненияПри этом потери зерна начинают формироваться еще во время уборки в полеНа этой стадии теряется до 2–3% зерна, прежде всего из-за изношенности зерноуборочной техники и более низкой по сравнению с другими странами ее численности на 1 га пашни.
В союзе сообщали, что общая мощность хранения зерновых культур в РФ составляет 146,8 млн тБолее половины из них – 82 млн т – приходится на сельхозпроизводителейМощности комбинатов хлебопродуктов и элеваторов рассчитаны на 47,4 млн т, перерабатывающих предприятий (мельниц, крупозаводов, комбикормовых заводов, пивзаводов и спиртовых предприятий) – 17,4 млн т«Качественное хранение – это 47,4 млн и 17,4 млн т, а все остальное – 82 млн т – это краткосрочное хранение, это в первую очередь зерносклады», – поясняли в РЗС.
При этом в этом году потери зерна могут достигнуть 15% из-за роста урожайности, не исключали в союзе. Эксперты «НГ» уверены: шансы РФ нарастить прибыль за счет поставок сельхозпродукции более глубокой переработки минимальны«Весь вопрос в том, что готовы покупать на мировом рынкеОсновные покупатели российского зерна – Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Бангладеш, КазахстанЗерно покупается в первую очередь для питания наименее обеспеченных слоев населения, то есть не самых платежеспособных.
Перерабатывающие мощности у этих стран есть своиЕсли Россия сократит экспорт зерна, они не купят у нас вместо него муку – они купят зерно у других поставщиковА у нас образуется переизбыток на внутреннем рынке, в результате фермеры просто посеют в следующем году меньше», – подчеркивает эксперт компании «Ива Партнерс» Артем КлюкинОн подчеркивает: для мирового рынка является нормой, что преобладают на нем именно поставки «сырья». К тому же, продолжает ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский, экспорт пшеницы не может быть полноценно замещен в мировой торговле на экспорт продуктов первичной переработки.
«Зерно – более удобный для хранения и перевозки продуктА, к примеру, мировой рынок муки составляет лишь порядка 7% в физическом и 11% в стоимостном выражении мирового рынка пшеницы», – сообщает он. «В отличие от поставок агропродовольственного сырья, многие виды продуктов переработки их требуют особых условий и ограниченных сроков их хранения, способов упаковки, перевалки, транспортировки и т.пУчитывая комплекс проблем, которые препятствуют получению устойчивой прибыли от деятельности, связанной с поставками продуктов переработки агропродовольственного сырья в страны, находящиеся в значительной отдаленности от российских портов, производители и экспортеры особо и не заинтересованы в подобных операциях», – уточняет профессор РЭУ имПлеханова Ибрагим Рамазанов. Эксперты ИКАР обращают внимание, что того же зерна Россия может экспортировать до 50–100 млн т, а муки даже в теории в пересчете на зерно лишь 5 млн т.
«Сроки годности у множества продуктов переработки гораздо меньше сырьяА логистика контейнерного морского экспорта из России очень дорогая и неразвитаяИ она гораздо дороже, чем у большинства стран-конкурентов – Украины, Турции, ЕС, Китая, США и т.д», – рассказывают они. Тем не менее Россия экспортирует не только сырье«В последние годы интенсивно рос экспорт кормов для домашних животных и комбикорма, кратно вырос экспорт мяса – а это соответственно продукты переработки зерновых», – обращает внимание Клюкин.
Эксперт полагает, что России необходимо продолжать наращивать сельскохозяйственное производство«По мере его роста цена на внутреннем рынке будет снижаться, что повысит рентабельность инвестиций в переработку внутри страны», – считает аналитик. Для становления сильного игрока в пищевой промышленности требуются более дешевые кредитные ресурсы, доступ к передовым производственным и управленческим технологиям, считает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. agrisale
Логистика контейнерного морского экспорта из РФ дорогая и неразвитая, отмечают эксперты, а сроки хранения продукции переработки куда меньше, чем сырьяПреодолеть сельскохозяйственное «сырьевое проклятье» Россия может только за счет наращивания внутреннего производства, считают аналитики. Сбор зерна в РФ достиг 140,2 млн т, сообщил в четверг РосстатВ свою очередь, сбор семян подсолнечника составил 3 млн т, сахарной свеклы – 13,408 млн т, картофеля – 15 млн тСбор овощей закрытого грунта составил 9,539 млн т. Превышение сбора над внутренними потребностями планируется экспортировать.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев объявил, что его ведомство собирается увеличить размер квоты на экспорт зернаОжидается, что ее размер составит 25 млн т без разбивки на отдельные культуры. Напомним, экспортная квота вводится ежегодно во второй половине агросезона – с 15 февраля по 30 июняВ прошлом сельхозгоду объем квоты составлял 11 млн т, в том числе 8 млн т пшеницы и 3 млн т ячменя и кукурузыМера призвана обеспечить продовольственную безопасность РФ, ограничить рост внутренних цен на зерно, что может привести к увеличению себестоимости и потребительских цен на муку, хлеб, мясо, молоко.
Однако в текущем году РФ собирает рекордный урожай зерновых, и в первую очередь пшеницы. Россия в части развития сельского хозяйства по-прежнему остается глубоко сырьевой страной, предпочитая поставлять продукцию неглубокой переработкиТак, если по итогам 2021 года из РФ было вывезено 38 млн т зерна, то муки – в сотни раз меньше. По итогам 2021 года на экспорт было поставлено около 260 тыст пшеничной и пшенично-ржаной муки, что на 3,3% больше, чем годом ранееЭкспортная выручка составила 86,8 млн долл.
При этом 97% выручки пришлось на пшеничную мукуПроизвела страна за тот же период всего около 8,2 млн т муки, что составило лишь 2% мирового производстваНа фоне нынешнего производства и экспорта необработанного зерна – это довольно скромные объемыПри этом максимальный объем поставок муки был зафиксирован в 2019 году, когда РФ экспортировала 314,6 тыс.
т на 103 млн доллПотенциал увеличения экспорта муки относительно невеликЭксперты центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе оценивали, что страна максимально может вывозить до 430 тыст пшеничной муки в год. Впрочем, объемы переработки продовольственного сырья в стране постоянно увеличиваются.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в начале октября отмечал, что поставки муки в этом году в натуральном выражении увеличились почти в четыре раза, не называя фактически поставленный объемПодобная тенденция прослеживается и в других сегментах агропромышленного комплекса (АПК)Так, по итогам прошлого года Россия заработала на экспорте сельхозпродукции свыше 36 млрд долл., сообщали в «Агроэкспорте»При этом зерна было вывезено на 11 млрд долл., масложировой продукции – на 7 млрд долл., рыбы и морепродуктов – на 5,2 млрд долл.
Экспорт же продукции пищевой и перерабатывающей промышленности составил 4,7 млрд долл. Позитивная динамика наблюдается и в разрезе отдельных категорий товаровК примеру, по итогам 2021 года Россия экспортировала кондитерских изделий на 1,6 млрд доллТаким образом за четыре года объем поставок увеличился на 56%На экспорт было отправлено шоколада на 872 млн долл., мучных кондитерских изделий – на 557 млн долл., сахаристых – на 210 млн, подсчитали в «Агроэкспорте».
В натуральном выражении объем кондитерского экспорта составил 824 тыст продукции, что на 19% больше, чем годом ранее, оценивали в Ассоциации предприятий кондитерской промышленностиВ текущем году, согласно ожиданиям, страна поставит кондитерской продукции на 1,7 млрд доллНа начало октября страна экспортировала кондитерских изделий в натуральном выражении почти 390 тыс.
т, в денежном – свыше 946 млн долл., сообщала Федеральная таможенная служба. Высокие урожаи для России становятся своеобразной проблемойВ Российском зерновом союзе (РЗС) признавали, что аграрии ежегодно теряют до 5–7% урожая зерновых из-за нехватки мощностей для доработки и храненияПри этом потери зерна начинают формироваться еще во время уборки в полеНа этой стадии теряется до 2–3% зерна, прежде всего из-за изношенности зерноуборочной техники и более низкой по сравнению с другими странами ее численности на 1 га пашни.
В союзе сообщали, что общая мощность хранения зерновых культур в РФ составляет 146,8 млн тБолее половины из них – 82 млн т – приходится на сельхозпроизводителейМощности комбинатов хлебопродуктов и элеваторов рассчитаны на 47,4 млн т, перерабатывающих предприятий (мельниц, крупозаводов, комбикормовых заводов, пивзаводов и спиртовых предприятий) – 17,4 млн т«Качественное хранение – это 47,4 млн и 17,4 млн т, а все остальное – 82 млн т – это краткосрочное хранение, это в первую очередь зерносклады», – поясняли в РЗС.
При этом в этом году потери зерна могут достигнуть 15% из-за роста урожайности, не исключали в союзе. Эксперты «НГ» уверены: шансы РФ нарастить прибыль за счет поставок сельхозпродукции более глубокой переработки минимальны«Весь вопрос в том, что готовы покупать на мировом рынкеОсновные покупатели российского зерна – Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Бангладеш, КазахстанЗерно покупается в первую очередь для питания наименее обеспеченных слоев населения, то есть не самых платежеспособных.
Перерабатывающие мощности у этих стран есть своиЕсли Россия сократит экспорт зерна, они не купят у нас вместо него муку – они купят зерно у других поставщиковА у нас образуется переизбыток на внутреннем рынке, в результате фермеры просто посеют в следующем году меньше», – подчеркивает эксперт компании «Ива Партнерс» Артем КлюкинОн подчеркивает: для мирового рынка является нормой, что преобладают на нем именно поставки «сырья». К тому же, продолжает ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский, экспорт пшеницы не может быть полноценно замещен в мировой торговле на экспорт продуктов первичной переработки.
«Зерно – более удобный для хранения и перевозки продуктА, к примеру, мировой рынок муки составляет лишь порядка 7% в физическом и 11% в стоимостном выражении мирового рынка пшеницы», – сообщает он. «В отличие от поставок агропродовольственного сырья, многие виды продуктов переработки их требуют особых условий и ограниченных сроков их хранения, способов упаковки, перевалки, транспортировки и т.пУчитывая комплекс проблем, которые препятствуют получению устойчивой прибыли от деятельности, связанной с поставками продуктов переработки агропродовольственного сырья в страны, находящиеся в значительной отдаленности от российских портов, производители и экспортеры особо и не заинтересованы в подобных операциях», – уточняет профессор РЭУ имПлеханова Ибрагим Рамазанов. Эксперты ИКАР обращают внимание, что того же зерна Россия может экспортировать до 50–100 млн т, а муки даже в теории в пересчете на зерно лишь 5 млн т.
«Сроки годности у множества продуктов переработки гораздо меньше сырьяА логистика контейнерного морского экспорта из России очень дорогая и неразвитаяИ она гораздо дороже, чем у большинства стран-конкурентов – Украины, Турции, ЕС, Китая, США и т.д», – рассказывают они. Тем не менее Россия экспортирует не только сырье«В последние годы интенсивно рос экспорт кормов для домашних животных и комбикорма, кратно вырос экспорт мяса – а это соответственно продукты переработки зерновых», – обращает внимание Клюкин.
Эксперт полагает, что России необходимо продолжать наращивать сельскохозяйственное производство«По мере его роста цена на внутреннем рынке будет снижаться, что повысит рентабельность инвестиций в переработку внутри страны», – считает аналитик. Для становления сильного игрока в пищевой промышленности требуются более дешевые кредитные ресурсы, доступ к передовым производственным и управленческим технологиям, считает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. agrisale
Дата публикации: 2022-10-28
Ссылка на источник: Агро вестник
Еще новости от Агро вестник
| Заголовок новости | Дата |
|---|---|
|
«Агропромкомплектация» развивает семеноводство в Рязанской области Самостоятельное производство оптимальных по характеристикам семян позволяет обеспечивать растениеводческие предприятия ГК «Агропромкомплектация» качественным семенным материалом. Это первый этап производственной вертикали «от поля до прилавка».
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-15 |
|
Новейшие технологии и инновационные решения для птицеводства России на выставке «Куриный Король/ MAP Russia 2024» Товарооборот между Россией и Индией по итогам 2023 года вырос в 1,8 раза и составил рекордные $65 млрд, а по информации индийской статистической службы, Москва заняла четвертое место в ряде крупнейших торговых партнеров Дели, сообщает ТАСС. Экспорт индийских товаров в нашу страну в прошлом году увеличился в 1,4 раза — до $4 млрд.
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-15 |
|
В Томской области открыли первое за Уралом производство органических удобрений В Томской области открыли первый за Уралом комплекс по выпуску органических удобрений "Органик агро", сообщили в пресс-службе обладминистрации.
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-14 |
|
Предприятия «ЭкоНивы» приступили к яровому севу в Воронежской, Курской и Рязанской областях Группа компаний «ЭкоНива» объявила о начале ярового сева в хозяйствах Воронежской, Курской и Рязанской областей, сообщили «Абирегу» в пресс-службе агрохолдинга. Хозяйства сеют целый ряд культур: ячмень, пшеницу, свеклу, чечевицу, овес, горох, люцерну, многолетние и однолетние травы.
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-13 |
|
Сельское хозяйство Кировской области за 10 лет выросло в 1,3 раза Объем продукции агропромышленного комплекса в хозяйствах Кировской области за 10 лет вырос в 1,3 раза, до 65 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхозбанка по итогам совместного исследования банка и Министерства сельского хозяйства Кировской области.
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-11 |
|
Ивановская область за пять лет планирует увеличить валовый сбор зерна до 260 тыс. тонн Аграрии Ивановской области в ближайшие пять лет планируют увеличить валовый сбор зерна до 260 тыс. тонн, что на 35% больше показателя 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-11 |
|
Многофункциональный люпин. Недооцененная польза Люпин — травянистое растение семейства бобовые. Это культура, которой в структуре посевов российских фермеров пока не находится достойного места. Как применяют люпин в России, каковы перспективы роста его переработки и действительно ли выращивать его проще и выгоднее, чем сою, журнал поле.рф узнал у ученых и практиков.
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-11 |
|
Россия наращивает экспорт нишевых зерновых культур Россия в этом сезоне (с 1 июля 2023 года) экспортировала 659 тыс. тонн нишевых зерновых культуру, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее (282 тыс. тонн), сообщил эксперт зернового рынка Александр Корбут на конференции "Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма", организованной журналом "Агроинвестор".
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-11 |
|
В Челябинской области создают картофельный агроагрегатор для фермеров В Челябинской области будет создан региональный агроагрегатор, который поможет картофелеводам и овощеводам выгодно реализовать выращенный урожай. Прошлой осенью фермеры и предприятия региона собрали высокий урожай овощей (43,9 тыс. т.) и картофеля (131 тыс. т), с большим профицитом обеспечив жителей региона «вторым хлебом».
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-09 |
|
Проведена плановая выездная проверка реализации инвестиционного проекта ООО "Ладыгино" - нарушений не выявлено ООО «Ладыгино» – это специализированное высокоразвитое сельскохозяйственное предприятие Костромской области в части молочного скотоводства. С 2021 года реализует инвестиционный проект «Инновационное развитие и комплексная техническо-технологическая модернизация молочного скотоводства ООО «Ладыгино».
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-09 |
|
Фермер из Шарьинского района развивает мясное скотоводство благодаря грантовой поддержке В рамках проведения плановых проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов Департаментом АПК Костромской области совместно со специалистами комитета АПК Шарьинского района проведена выездная проверка крестьянского (фермерского) хозяйства Джаборова Абдуразока Юлдашевича, получившего государственную поддержку в виде гранта «Агростартап» в 2022 году.
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-09 |
|
Средняя цена на семена рапса в России в феврале 2024 г. снизилась до 32,2 тыс. руб./тонна По данным Росстата средняя цена семян рапса в России в феврале 2024 г. снизилась на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 32196,4 руб. за тонну.
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-09 |
|
Экологический компромисс и импортозамещение в мясном птицеводстве – перспектива ближайшего будущего Получение комплексных экологических разрешений и биобезопасность на птицефабриках, строительство племенного репродуктора отечественного кросса птицы и планы в отрасли птицеводства обсудили в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области.
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-08 |
|
Первый урожай томатов, перцев и баклажанов закрытого грунта собрали в теплицах Иркутской области В тепличных комплексах Иркутской области приступили к уборке овощей закрытого грунта. Первый в этом году урожай томатов, перцев и баклажанов уже составил одну тонну. Из них томата круглого – 0,2 тонны, перца болгарского – 0,6 тонн, баклажанов – 0,2 тонны.
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-08 |
|
Глава Омская область Виталий Хоценко в Марьяновском районе открыл новый животноводческий комплекс 29 марта, Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл новый животноводческий комплекс в АО «Племенной конный завод «Омский» Марьяновского района. Комплекс рассчитан на 1800 голов дойного стада.
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-08 |
|
Андрей Назаров: Объем производства сельхозпродукции в Башкортостане за 5 лет вырос на 40% Агропромышленный комплекс Республики Башкортостан традиционно является одним из драйверов экономического развития. За пять лет производство продукции сельского хозяйства в регионе выросло более чем на 40%. В 2023 году его объем превысил 225 млрд рублей, отметил Премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров в отчете по итогам деятельности Правительства Башкортостана за 2023 год.
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-07 |
|
Квоту для аграриев ДНР на беспошлинный экспорт зерна в 2024 году увеличили вдвое Квоту на экспорт зерна из Донецкой Народной Республики без уплаты экспортных таможенных пошлин увеличили до 300 тыс. тонн, в 2023 году она составляла 143 тыс. тонн. Об этом сообщил ТАСС и.о. заместителя председателя правительства ДНР — министра агропромышленной политики и продовольствия региона Артем Крамаренко.
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-06 |
|
Семена картофеля для посевной компании закупит ЕАО в Приморье Во второй декаде апреля в регионе начнется посевная кампания. Посевные площади останутся на уровне прошлого года и составят более 132 тысяч гектаров. Наибольшее количество посевных площадей – 122 тысячи гектаров – займёт соя. Также местные фермеры планируют засеять поля зерновыми и бобовыми культурами, а также высадить картофель и овощи.
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-05 |
|
Новгородские животноводы обсудили перспективы развития молочного и мясного скотоводства Семинар для руководителей молочных и мясных хозяйств по развитию отрасли организовало министерство сельского хозяйства Новгородской области. Он прошел в Солецком округе под руководством министра Виктора Витвицкого. Участники встречи посетили одну из ферм колхоза «Россия», которая расположена в деревне Дороговицы.
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-05 |
|
Количество вакансий для агрономов в Ростовской области выросло в 1,6 раза В 2023 году в Ростовской области было размещено более 400 вакансий для агрономов. Это в 1,6 раза больше, чем в 2022 году, сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу рекрутингового портала hh.ru.
Агро вестник
agrisale
|
2024-04-04 |