Обманутые ожидания: почему производители зерна опять не получат сверхприбыль ( Читайте на Agrisale ) ← Назад

Обманутые ожидания: почему производители зерна опять не получат сверхприбыль Читайте на Agrisale

Логика «меньше урожай — выше цены» может не сработать в новом зерновом сезоне (начался 1 июля).

Не так давно глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что ее ведомство ожидает роста цен как на мировом, так и на внутреннем рынке — в том числе за счет сокращения предложенияНо пока что значимой положительной динамики на рынке зерна не наблюдается, и в дальнейшем перспективы улучшения ценовой конъюнктуры не просматриваются, говорят эксперты, опрошенные Forbes. Все колосится Завершившийся зерновой сезон 2023/2024 с точки зрения урожайности и объемов экспорта можно назвать позитивным, говорят эксперты«Российский агропромышленный комплекс продолжает демонстрировать рекордные показатели по производству и экспорту зерновых и зернобобовых, — отмечает эксперт компании «Яков и Партнеры» Станислав Ветошкин— В прошедшем году российские аграрии собрали второй по объемам урожай в истории после рекордного 2022 года, а экспорт в сезоне 2023/2024 достиг рекордных значений: по зерновым порядка 69 млн т (56 млн т пшеницы, 7 млн т ячменя и 5 млн т кукурузы), а с учетом экспорта зернобобовых (соя, чечевица, бобы и другие) — около 73 млн т». Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) дает сходные данные.

«Экспорт, по предварительным оценкам, составил 73 млн т, из них пшеница — 53 млн т», — подсчитал генеральный директор ИКАР Дмитрий РылькоРоссия занимает второе место в мире по экспорту зерна всех видов, на первом месте — США, причем по экспорту пшеницы уже не первый год Россия лидирует: по разным оценкам, ее доля в мировом экспорте данной культуры варьируется от 25% до 30%, напоминает начальник отдела мониторинга внешней среды «Центра Агроаналитики» Даниил Козлов. «Работая в текущих геополитических условиях, а также с учетом погоды в Черном море, которая на протяжении практически всей зимы затрудняла отгрузки зерна, наши экспортеры сумели сохранить высокие темпы поставок зерна», — говорит начальник южного филиала «Центра Агроаналитики» Оксана ЩербинаНемаловажным фактором успеха является преодоление вызовов 2022 года и при проведении международных платежей, уточняет Ветошкин. Покупали всем миром В минувшем сезоне география поставок российской продукции расширилась и российское зерно закрепилось на новых рынках, говорит эксперт «Яков и Партнеры» Алексей КлецкоПо его словам, Китай вошел в топ-5 покупателей российских зернобобовых, увеличив закупки почти в два раза наряду с Мексикой и Бразилией, поставки в Индонезию выросли почти в 10 раз. Согласно данным Союза экспортеров зерна, с которыми ознакомился Forbes, лидерами по импорту российского зерна в ушедшем сезоне стали Турция (8,9 млн т), Египет (8,7 млн т), Иран (7 млн т), Саудовская Аравия (4,5 млн т), Бангладеш (3,8 млн т).

В топе покупателей пшеницы оказались Египет (8,6 млн т), Турция (7 млн т), Бангладеш (3,8 млн т), Алжир (2,3 млн т) и Саудовская Аравия (2,3 млн т). Сохранились и позиции важного поставщика зерна для традиционных торговых партнеров — Египта, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, а также заметно выросли поставки в отдельные страны Азии, в том числе в Бангладеш, Вьетнам, Китай, Индонезию, и Африки — Марокко, Тунис, Сомали, отмечает Козлов из «Центра Агроаналитики». «Если в сезоне 2022/2023 мы экспортировали порядка 75% в страны Ближнего Востока и Северной Африки, то в сезоне 2023/2024 на их долю пришлось чуть менее 65%Произошло это за счет роста поставок на рынки Азии, Субсахарской Африки и Латинской Америки, — поясняет председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин— При этом доля России на мировом рынке пшеницы выросла с прогнозных 25% до 28%». Экспорт наступившего сезона вновь будет хорош по объемам, считают собеседники Forbes. Создание зерновой биржи стран БРИКС позволит сократить геополитическое влияние на зерновой рынок России, развить экспортно-импортные отношения между странами в качественно новом русле по понятным для всех правилам, надеется Щербина из «Центра Агроаналитики»«А запретительные тарифы на поставки российского зерна в ЕС, введенные с 1 июля, не окажут влияния на экспорт из России из-за перераспределения объемов в дружественные страны», — уверен Ветошкин из «Яков и Партнеры».

Например, больше зерна смогут принять растущие рынки стран Африки и Азии, добавляет Козлов. «Но сами аграрии не испытывают оптимизма, несмотря на рекордные значения производства и экспорта, — уточняет Ветошкин— По их оценкам, финансовые показатели на 10% хуже прошлых сезонов, особенно в удаленных от экспортной инфраструктуры регионахСнижение рентабельности на зерновых культурах до 10-15% наблюдается в южных регионах, в ПФО доходность близка к нулевой». Оптимистичный прогноз Валовый сбор зерновых культур в России в этом году, несмотря на заморозки и гибель 1,2% всей площади посевов, по прогнозу Минсельхоза, составит 132 млн т, а поставки за рубеж окажутся на уровне 60 млн тДля сравнения, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в России в 2023 году в чистом весе составил 142,6 млн т. Даже при сухой погоде урожайность в Краснодарском крае, который первым начал уборочные работы, фиксируется на уровне среднемноголетних значений, знает Щербина, а поврежденные минусовыми температурами в мае озимые многим аграриям вовремя удалось пересеять.

На 27 июня, по данным Минсельхоза, намолочено 6,2 млн т зерновых и зернобобовых, по оценке Zerno.ru, на 3 июля валовый сбор составил уже не менее 14,6 млн т. Актуальный прогноз ИКАР — 82 млн т пшеницы и 127-128 млн т зерна«На данный момент мы выбрали эти значения в качестве неких точек равновесия, но прогноз может измениться в любую сторону, — уточняет Рылько из ИКАР— Если влияние жары на яровые, особенно в европейской части России, окажется значительным, урожай получится меньшим»«По разным оценкам, урожай российского зерна в новом сезоне составит порядка 121-125 млн т суммарно, в том числе около 80-82 млн т по пшенице», — озвучивает свой прогноз Ветошкин из «Яков и Партнеры». Общая посевная площадь в России в 2024 году, с учетом озимых и яровых культур, достигла 84,5 млн га, что на 300 000 га больше, чем годом ранее.

Запасы зерновых культур (без учета кукурузы) в сельхозорганизациях на 1 июня, по данным Росстата, составляли 11,95 млн т, что на 14,1% меньше, чем на ту же дату в 2023 году. В наступившем сезоне 2024/2025 Минсельхоз оценивает экспортный потенциал на уровне 60 млн т при урожае 132 млн т, в том числе 85-86 млн т пшеницы«Надо сказать, что это самый оптимистичный прогноз на рынке на сегодняшний день, — комментирует Зернин из Союза экспортеров зерна— Консенсус-прогноз, который мы рассчитывали на основании мнений участников рынка, показал ожидания по экспорту около 53,5 млн т зерна, в том числе 40 млн т пшеницы, при урожае 125,3 млн т зерна, из которых 79,3 млн т пшеницыДумаю, тут решающую роль сыграли эмоции, многие игроки подверглись своеобразной панической атаке на фоне майских возвратных заморозков и переоценили их влияние». Ложка дегтя Производители зерна рассчитывали, что майские заморозки скажутся на рынке, и цены вырастут, об этом ранее писал Forbes.

Эти ожидания пока не оправдываются«Стоимость зерна меняется каждый день, но пока заметен общий негативный тренд, — отмечает Рылько из ИКАР— Глобальные цены находятся на уровнях даже более низких, чем год назад, а внутренние тянутся за нимиУже заключенные по более высоким ценам контракты могут сбивать с толку участников рынка, завышая их ожидания, но сейчас не наблюдается стимулов для укрепления внутренних цен». По данным аналитического центра «Русагротранса», с которыми ознакомился Forbes, экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой на 2 июля снизились до $222 за тонну (минус $10 за тонну к прошлой неделе).

Для сравнения, стоимость французской пшеницы опустилась до $238 за тонну (минус $1), американской — до $222 за тонну (минус $7), германской — $244 за тонну (без изменений). Сельхозтоваропроизводители ожидали устойчивого подъема цен после изменения формулы расчета экспортной пошлины и снижения прогноза по валовым сборам ввиду неблагоприятных погодных условий, говорит Ветошкин из «Яков и Партнеры»«Повышение необлагаемого порога приведет к росту рентабельности производителей, но не столь значительному, — добавляет Зернин— Аграриям лучше искать потенциал роста в диверсификации севооборота, в первую очередь, в производстве качественных зернобобовых, потенциал которых еще полностью не раскрыт». В моменте цены поднимались до $250 за тонну пшеницы, напоминает Ветошкин, однако ослабление спроса со стороны покупателей, хорошие виды на урожай в других странах черноморского бассейна и нормально стартовавшая уборочная кампания внутри страны должны сформировать цены на уровне $220-230 за тонну в первом полугодии сезона 2024/2025, на уровне прошлого года, прогнозирует эксперт. «Мы пока не видим серьезных оснований для их коррекции вверх, которые могли бы хотя бы уравновесить эффект временного отказа от импорта пшеницы со стороны Турции, — говорит Зернин— Даже так ожидаемое некоторыми участниками открытие импорта пшеницы Индией вряд ли приведет к росту мировых цен, поскольку страна заинтересована в преференциальных ценах и дисконтах.

Да и сам факт открытия рынка Индии для иностранного зерна — вопрос большой внутренней политики и маловероятное событие»По его словам, более вероятный сценарий — плавное, осторожное повышение осенью-зимой, по мере роста спроса со стороны крупнейших импортеровВозможен некоторый эмоциональный рост цен, когда Турция вернется к внешним закупкам, но это быстро пройдет, а погодные явления, полагает Зернин, практически исчерпали себя в качестве ценового фактора, по крайней мере в России, если только страну не зальет дождями во время уборочной кампании. «В следующем сезоне предложение зерновых на мировом рынке останется на высоком уровне, поэтому при сохранении текущих условий резкого роста цен не ожидается, — прогнозирует Козлов из «Центра Агроаналитики»— Заметное увеличение цен может произойти в случае возникновения кризисных, форс-мажорных ситуаций, таких как гибель или порча урожая в отдельных странах-производителях, возникновение непредвиденных проблем с логистикой, как авария контейнеровоза EverGiven в Суэцком канале в 2021 году, или резкое снижение спроса», — комментирует эксперт.

А против роста внутренних цен работает зерновой демпфер, заключает Зернин.
agrisale
Дата публикации: 2024-07-10

Ссылка на источник: Агро вестник

Еще новости от Агро вестник

Заголовок новости Дата
«ЭкоНива» (активы в Черноземье) в первом полугодии увеличила производство сырого молока на 7%
Крупнейший молочный холдинг России – ГК «ЭкоНива» – объявил операционные результаты за январь-июнь 2024 года по основным бизнес-направлениям: молочное животноводство, переработка, растениеводство. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Агро вестник
agrisale
2024-09-06
Торги пшеницей из госфонда второй день подряд прошли без результатов
Торги пшеницей государственного интервенционного фонда (товарные интервенции) остановились: второй день подряд не заключено ни одной сделки. Эксперты зернового рынка называют эту ситуацию ожидаемой и объясняют достаточным предложением зерна. Перспективы торгов будут зависеть от ценовой ситуации на рынке, считают они.

Агро вестник
agrisale
2024-09-06
Производители влажных кормов для животных готовы к маркировке
Согласно постановлению Правительства РФ №674 от 27 мая 2024 года, с 1 сентября стартовал первый этап обязательной маркировки влажных кормов для животных. С этой даты все производители и импортеры, работающие на российском рынке, региструются в системе «Честный знак», вносят свою продукцию в Национальный каталог и настраивают все процессы по работе с маркировкой.

Агро вестник
agrisale
2024-09-06
В Приамурье построят завод по глубокой переработке сои
Компания "Таргет агро" построит в Амурской области завод по глубокой переработке 300 тыс. тонн сои в год. Соответствующее соглашение было подписано в ходе Восточного экономического форума, сообщается на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Агро вестник
agrisale
2024-09-06
Производители растительного масла сообщают о готовности маркировать продукцию
С 1 октября 2024 года российские производители растительных масел начинают маркировать свою продукцию в системе «Честный знак». Предстоящие изменения коснутся продукции, расфасованной в стеклянную или полимерную упаковку. В настоящее время участники рынка завершают подготовку к работе в условиях обязательной маркировки.

Агро вестник
agrisale
2024-09-05
Производители рыбных консервов завершают подготовку к маркировке
Маркировка «Честный знак» охватывает все больше товарных категорий. Так, с 1 декабря 2024 года свою продукцию в обязательном порядке начинают маркировать производители консервов из рыбы и морепродуктов. В настоящее время ведутся завершающие работы по подготовке линий, отладке бизнес-процессов, тестированию оборудования и обучению персонала.

Агро вестник
agrisale
2024-09-04
Сезон сбора капусты открыт на Ставрополье
Под этой агрокультурой в крае занято 130 га. Самыми популярными сортами белокочанной капусты у ставропольских аграриев остаются «Амагер», «Слава» и «Герцогиня». Последний сорт является гибридом отечественной селекции и составляет успешную конкуренцию зарубежным аналогам.

Агро вестник
agrisale
2024-09-04
Хозяйства двух районов Забайкалья приступили к уборке картофеля
Сельхозорганизации Забайкалья приступили к уборке картофеля. Региональный Минсельхоз по поручению губернатора Александра Осипова ведет работу по увеличению производства продукции местного производства. Об этом сообщил министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев.

Агро вестник
agrisale
2024-09-04
Доля КРС голштинской породы в племенных хозяйствах Вологодской области достигла 90 процентов
Завершающим этапом увеличения доли «голштинцев» стало получение статуса племенного репродуктора по разведению КРС данной породы СПК Агрофирма «Красная звезда» Вологодского округа. Теперь здесь будут разводить скот айрширской и голштинской пород.

Агро вестник
agrisale
2024-09-04
Завоз племенного поголовья крупного рогатого скота в Амурскую область
В текущем году в область завезено 787 голов племенного крупного рогатого скота голштинской породы.

Агро вестник
agrisale
2024-09-03
Развитие отечественного семеноводства: в Волгоградской области внедряют новые сорта бобовых культур
На полях селекционно-семеноводческого центра «Росток» началась уборка семян фасоли нового сорта — селекционеры планируют собрать порядка 4 тонн ценного посевного материала.

Агро вестник
agrisale
2024-09-03
Илья Середюк: животноводческий комплекс в Чебулинском округе позволит на 8% увеличить производство молока в Кузбассе
В ходе рабочей поездки в Чебулинский муниципальный округ врио губернатора Кузбасса Илья Середюк ознакомился с работой автоматизированного животноводческого комплекса.

Агро вестник
agrisale
2024-09-03
В Липецкой области строится вторая очередь завода по переработке сои и рапса
В середине августа, Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил компанию «Черноземье» в Тербунском районе, где продолжается строительство второй очереди завода по переработке сои и рапса. Объём инвестиций в новый комплекс составит 13,2 миллиарда рублей.

Агро вестник
agrisale
2024-09-03
В России начали маркировать безалкогольное пиво
1 сентября 2024 года, согласно постановлению Правительства РФ от 27.05.2024 № 678, начался новый этап маркировки пива. С этой даты все участники оборота безалкогольного пива в обязательном порядке должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», чтобы с 1 октября приступить к обязательной маркировке всех видов упаковки продукции. Удалось ли российским производителям популярного напитка вовремя подготовиться к изменениям в работе?

Агро вестник
agrisale
2024-09-02
Темпы господдержки АПК в регионе позволяют обеспечить успешное проведение сезонных полевых работ
С начала года ивановские аграрии получили более 80% годового объема субсидий на поддержку производственной деятельности. По уровню доведения федеральных средств господдержки Ивановская область находится на первом месте в ЦФО.

Агро вестник
agrisale
2024-09-02
На Лысогорской птицефабрике ведется строительство нового цеха по переработке мяса птицы
АО «Лысогорская птицефабрика», входящее в Агрохолдинг «Саратов-Птица», приступило к реализации масштабного проекта по строительству нового цеха по переработке мяса птицы. В рамках строительства экспертами Центра компетенций оказывается консультационная помощь по реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Агро вестник
agrisale
2024-09-02
Результаты работы отрасли животноводства в Смоленской области за 1 полугодие 2024 года
По сельскохозяйственным организациям производство скота и птицы на убой в живом весе составило 40,5 тыс. тонн, что на 5,8 % больше аналогичного периода 2023 года). Больше всего увеличили производство скота и птицы на убой в живом весе Новодугинский район (379,4 тонн или в 6,3 раз больше к 2023 году), Ершичский район (300 тонн или в 4,7 раза больше 2023 года) и Кардымовский район (12,1 тонн или в 2,4 раза больше 2023 года).

Агро вестник
agrisale
2024-09-02
Агропром Чувашии планирует реализовать 130 инвестпроектов за пятилетку
Об этом сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов во время совещания по созданию комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2025-2030 годы.

Агро вестник
agrisale
2024-09-02
No-till - забота о почвах и будущем России
Виктор Корнеевич Дридигер, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, руководитель научного направления по минимизации обработки почвы и прямому посеву федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский научный аграрный центр» (ФГБНУ Северо-Кавказский ФНАЦ) выступит на «Российском форуме полеводов – 2024» с презентацией на тему: «Природоподобные технологии возделывания полевых культур - забота о почвах и будущем России».

Агро вестник
agrisale
2024-09-02
Подмосковное предприятие «МТФ «Елгозино» построит молочную ферму в рамках льготного инвестиционного кредитования
Минсельхозом РФ и Минсельхозом Московской области согласована заявка ООО «Молочно-товарной фермы «Елгозино» по программе льготного инвестиционного кредитования для строительства фермы на 800 голов дойных коров в городском округе Клин.

Агро вестник
agrisale
2024-09-01

Показать все новости