АПК в зоне резко континентального инвестклимата под высоким давлением ставок ( Читайте на Agrisale ) ← Назад
АПК в зоне резко континентального инвестклимата под высоким давлением ставок Читайте на Agrisale
Сельское хозяйство во многом зависит не только от уровня государственной поддержки, но и от погоды - это лишний раз подтвердил уходящий год.
В 2024 гиз этих двух составляющих влияние природы на российский АПК оказалось сильнее, что потребовало увеличения бюджетных вливанийИ первоначально объявленный объем господдержки в 558 млрд рублей к концу года вплотную приблизился к 600 млрд рубГод назад на господдержку отрасли было направлено 540 млрд руб. В уходящем году было отмечено 10-летие продовольственного эмбарго, что на фоне трудностей дало лишний повод поговорить о достижениях и рекордах.
Закрытие рынка от импорта из многих стран, который шел по демпинговым ценам, позволило за этот период нарастить производство в отечественном сельском хозяйстве на треть, в пищевом секторе - на 43%. На экспортном направлении РФ сохранила позиции мирового лидера на рынке пшеницы и начала поставки свинины в КитайВ то же время развитие экспорта и освоение новых рынков продолжило сопровождаться ограничениями - сохранением квоты на экспорт зерна, продлением, причем сразу на два года, высоких пошлин на экспорт масличных, а также плавающих пошлин на подсолнечное масло и шрот, запретом экспорта риса, трудностями в платежах и логистике и др. Негатива добавило и снижение мировых цен на основной экспортный продукт - пшеницу, а также продажа ее с дисконтом для сохранения доли на рынкеЭто привело к падению экспортной выручки. В этих условиях АПК с новым министром Оксаной Лут (ее предшественник Дмитрий Патрушев стал вице-премьером) приступил к решению двух государственных наказов: увеличить к 2030 году производство сельхозпродукции на 25%, экспорт - в полтора раза по сравнению с 2021 годомВ Минсельхозе называют эти задачи амбициозными, но выполнимыми. Во многом ставка делается на начало реализации нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
В нем заложены технологические ключи к обеспечению суверенитета отрасли, которая все еще сильно зависит от импорта того, что, собственно, и составляет базу производства - семян, селекционного и генетического материала, биотехнологийЭто, по словам президента, ахиллесова пята сельского хозяйстваА число факторов, которые в эту пяту целятся, в последнее время не уменьшается. Не каждая погода - благодать В 2024 гАПК РФ, казалось бы, собрал все погодные невзгоды, которые могут повлиять на будущий урожай.
В мае, после того, как на полях уже вовсю шел сев, а сады кипели от цветения, в ряде регионов вернулись сильные заморозки и выпал снегВ результате пришлось пересевать более 1 млн га и выделять деньги пострадавшим садоводам. На юге с апреля установилась жаркая погода, которая мешала развиваться посевам, а потом прибавились еще и песчаные буриВ Поволжье, Сибири и на Урале были надежды на высокий урожай, но их смыли проливные дожди, которые шли здесь в период уборкиВ ряде регионов приходилось останавливать комбайны и вводить режим ЧС. Но накопленный потенциал позволил в 2024 г.
сохранить урожай на хорошем уровне - 130 млн тонн, по прогнозу МинсельхозаЭто ниже собранных в 2023 г144,9 млн тонн, но в средних пределах последних летЭто закроет и внутренние потребности в зерне, и сохранит экспорт на уровне 55-60 млн тонн, считают в ведомстве. Сев озимых под урожай 2025 года также шел в непростых условиях.
Как заявляла в октябре глава Минсельхоза, озимые пришлось сеять "практически в песок в надежде, что пойдет дождь"Неслучайно в этих условиях ей пришлось вспомнить Илью-пророка и традиции молиться и ставить свечки ему об избавлении от засухи и о хорошем урожае. Похоже, не очень помоглоКак заявил в начале декабря вице-премьер Дмитрий Патрушев, состояние посевов озимых культур "не очень хорошее"Правда, и не критичное. По данным Росгидромета, доля посевов в плохом и невзошедшем состоянии составляет 37% против 4% год назад.
Доля посевов в удовлетворительном состоянии выросла до 32% с 22%, в хорошем - упала до 32% с 74%Однако, как считает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, "трубить в трубы и бить в колокола", как это начали делать некоторые эксперты, пока не стоитПо его оценке, состояние озимых является не "рекордно плохим", а "рекордно неопределенным"При благоприятных обстоятельствах зимой и весной можно будет получить вполне приличный урожай озимой пшеницы, которая всегда является основой урожая зерна в РФ. Техника уходит в утиль К негативам, на фоне которых приходилось работать АПК РФ в 2024 г., добавились также снижение цен на сельхозпродукцию (прежде всего, на основную статью экспорта - зерно), существенный рост затрат на сельхозтехнику и другие составляющие производства, падение доходности сельхозпроизводителей и технологичности отрасли. Так, по оценке Минсельхоза, дефицит тракторов в АПК РФ в настоящее время составляет 65 тыс., комбайнов - 34 тыс.
единицДля выполнения сезонных работ в агротехнологические сроки парк тракторов должен составлять 494,3 тысединиц, комбайнов - 176,5 тысединиц.
По состоянию на 1 августа 2024 гу сельхозпроизводителей имелось 429,5 тыстракторов, 127,1 тысзерноуборочных и 15,1 тыс.
кормоуборочных комбайновПричем доля тракторов, эксплуатируемых свыше 10 лет, составляет около 53%, зерноуборочных комбайнов - 45%, кормоуборочных комбайнов - 44%. Существенный рост цен на сельхозтехнику и обещанное Минпромторгом пятикратное повышение с 2025 гутильсбора на нее с дальнейшей индексацией до 2030 гна 15% ставят под сомнение перспективы быстрого обновления парка. Не лучше ситуация и в животноводстве.
В птицеводстве, например, 40% яиц производится на птицефабриках с уровнем износа от 40% до 60%, на 30% оборудование изношено более чем на 60%. В результате темпы роста сельхозпроизводства в этом году по сравнению с прошлым годом существенно замедлились, а в октябре Росстат и вовсе зафиксировал падение почти на 12%, за 10 месяцев - на 3,8%. И неслучайно уже начали звучать опасения по поводу того, что поставленные перед АПК задачи на фоне внешних и внутренних вызовов выполнить будет непростоКак заявлял в декабре на совещании первый зампредседателя комитета Совете Федерации по агропродовольственной политике Сергей Митин, одна из причин опасения - низкая эффективность аграрного сектораПо урожайности пшеницы, несмотря на лидирующее положение на мировом рынке, РФ почти в 2,5 раза отстает от Германии, в два - от Китая, по надоям молока - от США, Канады, Германии"Это говорит о том, что добиваемся хороших показателей благодаря интенсивному труду и что очень тяжело будет добиться каких-то серьезных успехов, если не принять серьезные решения", - констатировал он. По его данным, сельское хозяйство РФ за последние пять лет оказалось на седьмом месте по инвестициям среди отраслей экономики.
Если в целом по экономике доля предприятий, использующих технологические новации, составляет 25%, то в животноводстве - 10%, в выращивании многолетних культур - чуть больше 5%"И даже те инновационные решения, которые есть, в аграрном секторе внедряются медленнее, чем в других отраслях", - подчеркивал сенатор. Кредитование: приплыли Экстрима отрасли в 2024 году добавили и макроэкономика в виде резко возросшей ключевой ставки ЦБ, и геополитика, в частности, запреты на поставки продукции в ряд недружественных стран, а также резкое повышение Евросоюзом пошлин на ввоз сельхозпродукции из РФ с 1 июля. И если повышение пошлин оказалось не столь болезненным из-за незначительного экспорта сельхозпродукции на европейский рынок, то рост ставки привел к необходимости менять систему льготного кредитованияА это самая популярная и востребованная мера господдержки российского АПК, субсидии на которую превышают 200 млрд рублей в год. Минсельхоз ввел так называемую плавающую ставку по льготным кредитам, которая зависит от "ключа"Кредитование осталось льготным, но эта льгота существенно потяжелела: если раньше кредиты предоставлялись по ставке не выше 5%, то теперь она "доплывает" до 15% и более.
Хотя, по оценке ЦБ, средневзвешенные ставки по кредитам для АПК остаются одними из самых низких в экономике. Тем не менее, за 9 месяцев этого года крупные и средние сельхозорганизации отдали банкам 131 млрд руб., а это больше, чем за весь 2023 гПричем растениеводство, которое из-за экспортных ограничений (пошлины, квота) вынуждено наращивать кредитование, в январе-сентябре выплатило в виде процентов 69,1 млрд рубпротив 65 млрд за весь 2023 гПищевая промышленность, на фоне возросшего спроса также нарастившая долг, направила 127 млрд руб.
против 104 млрд соответственно. В результате выплаты процентов по кредитам подошли к 27% от прибыли и превысили 4% от выручки сельхозорганизацийЭксперты агрорынка называют эти показатели запредельнымиПо их оценке, за весь 2024 гвыплаты банкам могут превысить 170 млрд руб., а с учетом малого агробизнеса составить более 200 млрд руб. Снижение прибыльности растениеводства, прежде всего выращивания зерновых культур, заставило многих аграриев всерьез задуматься об изменении структуры посевных площадей в пользу более маржинальных подсолнечника и зернобобовых и отказе от увеличения выращивания пшеницы.
Это уже проявилось и в посевных площадях 2024 гПлощади под пшеницей сократились на 4,2%, до 28,5 млн га, под ячменем - на 12,9%, до 6,96 млн га, под рожью - на 19,8%, до 668 тысгаВ то же время площадь под масличными культурами выросла на 7,1%, до 18,9 млн га, причем под рапсом она расширилась сразу на 29%, под соей - на 18%.
По прогнозу ИКАР, в 2025 гобщая площадь под масличными может увеличиться еще на 1 млн га. Кредитная нагрузка отрасли и увеличение ее доли в финансовых показателях АПК учитывается в себестоимости и отпускной цене продукции, разгоняя инфляцию. Борщ с зарубежной приправой, или импортонедозамещение О том, что именно продовольствие, прежде всего плодоовощная продукция, вносит основной вклад в динамику инфляции, Минэкономразвития заявило в ноябреОвощам "борщевого набора" не впервые нести это бремя первенства - аналогичная ситуация была и в конце 2021 года"Овощи, мясо, молоко - это так называемые товары-маркеры.
Заметный рост цен на товары-маркеры даже при небольшом их весе в потребительской корзине может разогнать инфляционные ожидания", - говорила тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным Росстата, к 16 декабря картофель подорожал почти в 1,9 раза, лук - в 1,5 раза, капуста - на 40,3%, свекла - на 30,8%, яблоки - на 18,5%, морковь - на 14,1%, огурцы - на 12,8%, помидоры - на 9,2%. Вообще ситуация с товарами-маркерами повторяется с завидным постоянством в конце последних нескольких лет, что говорит о том, что механизм ее предупреждения не работаетВ прошлом году такими товарами стали курятина и яйца, что привело к необходимости вводить на первое полугодие 2024 гбеспошлинный ввоз яиц и на весь год - беспошлинную квоту на импорт 140 тыстонн мяса кур. В 2024 г.
масла в инфляционный огонь добавила молочная продукция, больше всего - сливочное масло, которое начало активно дорожать с осениК концу года рост цен на него превысил 34%. В этих условиях Минсельхоз, несколько лет назад заявивший о выполнении задачи по импортозамещению, применил уже привычную практику- облегчение режима импорта из дальнего зарубежьяТак что традиционный русский борщ теперь будет с импортной заправкой: ЕЭК предоставила РФ квоту на беспошлинный ввоз картофеля - не более 150 тыстонн, моркови - не более 55 тыс.
тонн, а также яблок - не более 230 тыстоннЭта мера рассчитана на период с 1 января по 31 июля 2025 года. Рост цен на сливочное масло также предполагается остановить беспошлинным импортом 25 тыстонн, который разрешен по 15 июня 2025 года.
Хотя на фоне снижения курса рубля эти меры, по мнению экспертов агропродовольственного рынка, выглядят сомнительно и вряд ли приведут к снижению цен. Из действовавших ранее мер на 2025 год сохранен льготный импорт говядины в объеме 100 тыстонн. Обращение к возможностям зарубежных рынков привело к тому, что по итогам 10 месяцев импорт продукции АПК вырос на 4,9%, до $30,6 млрд с $29,2 млрд годом ранееПри этом экспорт снизился на 2,4%, до $35,2 млрд. Иностранцы не только уходят Корпоративная жизнь сектора АПК, на которую в последнее время значительное влияние оказывал уход зарубежных компаний, в 2024 гбыла менее активной, хотя в ее набор вошли и крупные сделки, и IPO. Прежде всего, появилась определенность с владельцами бывших российских активов Danone, переименовавшихся в "Эйч энд Эн", и Carlsberg (пивоваренная компания "Балтика").
Переход к новым владельцам прошел через период нахождения под управлением РосимуществаВладельцем "Эйч энд Эн" стало татарстанское "Вамин Р"Через эту компанию бывшие активы Danone контролирует компания "Юнимилк" (бывшее "Вамин-Татарстан"), владельцем которой в начале декабря стал Руслан Алисултанов, бывший замминистра сельского хозяйства Чечни. Сумма сделки по продаже активов Danone не раскрывалась, эксперты Россельхозбанка оценили ее примерно в $200 млн. В декабре окончательно российской вновь стала "Балтика": Carlsberg продал ее недавно созданной компании "ВГ Инвест", гендиректором которой является вице-президент "Балтики" Егор ГусельниковСтоимость сделки оценивается в $340 млн. Группа "Арнест", один из самых активных покупателей активов зарубежных игроков, в 2024 г.
расширилась за счет сделки с концерном Unilever, купив ООО "Юнилевер Русь"На продрынке эта компания представлена производством мороженого в Тульской и Омской областяхВ 2022 г"Арнест" приобрел у американской Ball Corp.
активы по производству алюминиевых банок для напитков, в августе 2023 ггруппа стала владельцем местного бизнеса нидерландского пивоваренного концерна Heineken. В процесс покупки зарубежных предприятий в 2024 гвключилась и ГК "Черноголовка"Она получила бывшие активы компании Kraft Heinz - комбинатов детского питания, расположенных в Иваново и Георгиевске (Ставропольский край). По прогнозу управляющего директора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Ильи Шумова, количество сделок по выходу иностранных компаний в этом году снизится почти в два раза. Как считает директор отдела инвестиций и рынков капитала Kept Павел Лапшин, в 2025 г.
еще возможны сделки по продаже оставшихся активов иностранных игроков. Крупной сделкой может стать продажа принадлежащей мировому зернотрейдеру Louis Dreyfus компании "РусЭлКо" (ООО "Русская элеваторная компания"), которая владеет 12 элеваторами в Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областяхИх мощности рассчитаны на единовременное хранение до 2 млн тонн зернаСделку в конце ноября разрешил своим указом президент, но потенциальный покупатель или покупатели в документе названы не былиКак сообщили "Интерфаксу" источники, им может стать самарская корпорация "Био-Тон", которая входит в десятку ведущих растениеводческих компаний РФ и является крупнейшей в Поволжье.
Бенефициаром корпорации является Эдуард ЗернинС 2025 г он планирует оставить пост главы Союза экспортеров и производителей зерна и сосредоточиться на собственном бизнесе. В то же время на российский рынок может выйти компания Salic (Saudi Agricultural & Livestock Investment Co.) - подразделение государственного инвестфонда Саудовской АравииВ начале ноября она предложила сингапурской Olam Group продать ей агроподразделение Olam Agri, которой в РФ принадлежит Азовский зерновой терминалЕго мощности рассчитаны на перевалку до 1,4 млн тонн зерна в год. Комментируя эту сделку, Зернин заявлял, что она открывает Саудовской Аравии двери на российский сельхозрынок.
Salic в последние годы активно искала инвестиционные возможности в российском агросекторе. "РУСАГРО" прирастает свининой, "ПРОСТОРЫ" расширяются В целом рынок M&A в АПК по итогам 2024 г Шумов оценивает почти в $3 млрд, что на 12% меньше, чем годом ранее"Падение могло стать и более значимым, если бы не ряд крупных сделок, которые закрылись во втором полугодииКоличество сделок снизится на 26%, до 57, средний размер сделки составит около $53 млн", - прогнозирует он. Как считает Шумов, одной из причин сокращения рынка является рост ключевой ставки ЦБВ то же время этот фактор оказал и положительное влияние.
"Многие компании, у которых высокая долговая нагрузка, стали более сговорчивыми и начали более адекватно подходить к стоимости бизнеса", - пояснил он. В числе крупных сделок он назвал продажу компании "Прогресс" структурам Владимира ЛисинаРынок оценил ее в $750 млнНа втором месте - сделка с "Балтикой"Топ-3 замыкает консолидация группой "Русагро" крупного производителя свинины - "Агро-Белогорья".
Это позволит "Русагро" подняться с третьего на второе место по производству свинины в РФ после "Мираторга"Оценка стоимости сделки составляет $300 млн. По словам Шумова, в 2024 г самыми активными покупателями были лидер на рынке мяса птицы ГАП "Ресурс" (4 сделки на $92 млн), а также "Деметра-Холдинг" (две сделки на $91 млн), "Черноголовка" (две сделки на $31 млн), "Черкизово" (две сделки на $65 млн)В декабре группа "Черкизово" объявила еще об одной сделке - покупке тюменского производителя и переработчика мяса бройлеров ООО "Руском"Ранее в этом регионе активов у группы не было. Ряд сделок был связан с формированием в РФ крупного агрохолдинга "Просторы" (ранее - "Русагроэко", зарегистрирован в январе 2022 года).
Его владельцы не раскрываются, но, как считают на агрорынке, он объединяет связанные с бизнесменом Искандаром Махмудовым и его партнером Иваном Юзефовичем сельхозактивыПричем именно в 2024 гбыли заключены наиболее крупные сделкиХолдинг стал владельцем одного из ведущих производителей круп - "АФГ Националь", приобрел крупного производителя мраморной говядины - "Заречное", а также зерновой терминал и сельхозпредприятия в Ставропольском крае. В августе этого года "Просторы" расширились за счет двух хозяйств в Ростовской области - ООО "Дон Агро", которое принадлежало бывшему топ-менеджеру группы МДМ и экс-депутату Госдумы Евгению Туголукову, а также "Дон Мучнов".
"Дон Агро" выращивает зерновые культуры, "Дон Мучнов" занимается производством муки и крупы. По оценке аудиторско-консалтинговой компании BEFL, площадь пахотных земель "Просторов" после объединения активов достигнет 400-450 тысгаИх стоимость может составить около 45-50 млрд рублейВ результате "Просторы" войдут во вторую пятерку крупнейших землевладельцев РФ. На рынке тепличных овощей продолжила укреплять свои позиции группа "Рост" Сергей Рукина.
Она, в частности, приобрела хозяйство "Кумир" в Орловской области, компанию "Овощевод" в Волгоградской области и "Рязанские овощи". На рыбном рынке заметной стала сделка по покупке импортером и дистрибьютором рыбы и морепродуктов "Юнифрост" группы "Агама" - крупного производителя рыбной продукции и морепродуктовВ 2022 году "Агама" приобрела ООО "Ортика фрозен фудс" (бывшая российская "дочка" польского производителя замороженных овощей и фруктов Hortex)Кроме того, после ухода из РФ датского поставщика креветок Royal Greenland "Агама" стала 100%-м владельцем ООО "Агама Роял Гринланд", которое занимается переработкой морепродуктов. Как считает Шумов, в 2025 гожидается дальнейшее снижение рынка M&A, что продиктовано высокой ключевой ставкой и изменениями в налоговом законодательстве.
В то же время возможна активность в растениеводстве, что связано как со снижением маржинальности, так и с жесткой ДКП"Это будет давить на продавцов, делать их более сговорчивыми на адекватные ценыБудет больше сделок по продаже проблемных и предпроблемных активов", - считает он. По оценке РСХБ, консолидация в растениеводстве в настоящее время низкая: на топ-10 компаний приходится всего 6% российской пашниЕе усиление возможно как за счет сделок M&A, так и на основе органического роста. Кроме того, поддержку рынку может оказать возможная продажа активов, которые находятся под управлением Росимущества - компаний "Макфа", "Ариант", "Главпродукт", "АгроТерра". По мнению Лапшина из Kept, интерес инвесторов в АПК из-за высокой ключевой ставки в ближайшие годы будет смещаться с M&A-сделок в сторону новых проектов.
"Инвесторы будут больше смотреть в новые проекты, в новое строительство, в гринфилд - там, где можно получить меры господдержки", - считает он. Корпоративную жизнь сектора в 2024 гразнообразили два небольших по объемам IPO: Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл"), в ходе которого было привлечено 1,15 млрд руб., и производителя упаковки для молочной продукции - ПАО "Ламбумиз" на 0,8 млрд. Ставка на суверинитет В 2025 год АПК входит с новым нацпроектом, который призван серьезно изменить ситуацию в отрасли - "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"Речь идет, в частности, о том, чтобы обеспечить технологический суверенитет АПК, "отвязав" его от импорта того, что составляет основу сельхозпроизводства, прежде всего селекции и генетикиСерьезная ставка делается и на развитие биотеха, семеноводства. Этой работе дал добро президент на встрече с представителями АПК на Ставрополье в марте.
"Нужно вас поддержать, сомнений нетЭто ахиллесова пята, можно сказать, нашего сельского хозяйстваПока нет собственной базы, зависимость сохраняется, а это один из серьезных ключей технологическихПоэтому здесь точно нужно выходить на то, чтобы мы обеспечили себя сами", - заявил тогда Владимир Путин. Нацпроект включает несколько федеральных проектов, в частности - "Ветеринарные препараты", "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике", "Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств", а также "Кадры в АПК".
В последние годы отрасль все больше ощущает дефицит кадров, особенно при проведении сезонных полевых работПо данным Минсельхоза, только в 2023 году аграрная отрасль потеряла около 200 тысработников. Финансирование нацпроекта, рассчитанного на три года, предусмотрено в объеме 57,3 млрд руб., в том числе в 2025 году - почти 14,5 млрд руб. Его реализация будет проходить на фоне проблем, которые накапливались в отрасли в последние годы и проявятся в 2025 году, считают эксперты. "Основным фактором, который влиял на ситуацию в отрасли в 2024 ги будет делать это и в 2025 г., является то, что государство отстранилось от решения вопросов поддержания повышения доходности сельхозпроизводителей, - заявил эксперт агропродовольственного рынка Александр Корбут.
- Ограничительная политика в отношении экспорта зерновых и масличных уже привела к тому, что их производство и реализация становятся убыточнымиЕсли, к примеру, в 2021 году доля растениеводства в формировании прибыли отрасли составляла 51%, то сейчас она 38%И сама прибыль за 9 месяцев этого года по сравнению с таким же периодом 2021 года в два раза ниже, хотя стоимость денег сейчас совсем другая". В результате, отметил он, растениеводство не имеет ресурсов для нормального развития, а попытки восполнить это льготным лизингом, бюджетной поддержкой и др- паллиативные меры, которые не позволяют решать долгосрочные задачи. По словам Корбута, ситуация будет развиваться с учетом того, что и в прошлом, и в текущем году производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах снижается.
"Маховик, который запустил и раскрутил негативные процессы, быстро не остановитсяПоэтому, если в 2025 гпроизводство в сопоставимых ценах окажется на уровне 2024 г., то будет очень хорошо", - сказал он. "По динамике производства, мне кажется, 2025 гбудет хуже уходящего, что касается растениеводства в первую очередь, - считает глава агрохолдинга "Лазаревское" Кристина Романовская.
- От предыдущего периода он будет отличаться тем, что для сельскохозяйственной отрасли стали очень дороги кредитыДо середины 2024 гбыла активная поддержка государства с субсидированием кредитов- и мы могли развиватьсяСейчас ситуация может обернуться тем, что часть предприятий будет жить только тем, чтобы выплачивать проценты". При этом она прогнозирует увеличение банкротств среди малого и среднего бизнеса при общем усилении больших игроков за счет M&A. Как считает Романовская, нивелирование негативных факторов лежит в поле модернизации бизнес-процессов.
"Самым очевидным является снижение себестоимости за счет оптимизации и цифровизации, повышения производительности труда и так далееЕсть масса факторов, с которыми можно работать в конкретной ситуации конкретного предприятия, увеличивая рентабельностьНа макроэкономические факторы участники рынка, конечно, повлиять не могут", - констатировала она. По ее прогнозу, 2026 гбудет более спокойным. Что касается экспорта продукции АПК, то, как считает директор по IT холдинга-экспортера "Доставка морем" Павел Конев, существенное влияние сохранят геополитические факторы, причем по всем ключевым для РФ рынкам сбыта: Китая, Индии, Африки и Ближнего Востока.
"Тем не менее, за последние три года мы показали, что можем активно развивать агроэкспорт и осваивать новые рынки, несмотря на сильнейшее внешнее давлениеПоэтому есть все предпосылки, что рост продолжится и в 2025 г.", - сказал он. По его словам, в 2025 году аграриям РФ придется адаптироваться к сокращению объемов займов и существенному росту стоимости кредитования, к росту издержек как по внутренним закупкам, так и по импортируемому оборудованию и средствам производства"И, наконец, уже традиционный дефицит рабочей силы в сельской местности окажет свое влияние", - полагает он. Как считает руководитель аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко, одним из главных факторов, который будет влиять на рентабельность отрасли, особенно в экспортной сфере, является усиление протекционизма на мировом рынке"Торговать становится сложнее.
И это не только российская проблема, усиливается протекционизм", - сказала она. По ее словам, важным вызовом становится обострение торговых противоречий между Китаем и США"В подобные процессы вовлечены и многие другие страны, включая, к примеру, КанадуЕсли Канада потеряет рынок сбыта в лице своего южного соседа - США, то очевидно, что со многими видами продукции она выйдет на мировой рынокА на этих рынках она будет конкурировать с Россией", - сказала Снитко, отметив, что в настоящий момент идет передел мирового рынка аграрной продукции и аграрных сырьевых товаров между крупнейшими поставщиками. Говоря о ситуации на внутреннем рыке, эксперт сказала, что с 2025 года российский бюджет будет существовать в новых условиях и "ресурсов для поддержки аграрная отрасль будет получать меньше, чем хотелось бы".
Высокая ключевая ставка накладывает ограничения на возможность инвестиционного роста АПКЕдинственным источником, доступным для всех, остается инвестирование собственных средств, и это ключевое преимущество для компаний, у которых есть возможности для роста, отметила Снитко. agrisale
В 2024 гиз этих двух составляющих влияние природы на российский АПК оказалось сильнее, что потребовало увеличения бюджетных вливанийИ первоначально объявленный объем господдержки в 558 млрд рублей к концу года вплотную приблизился к 600 млрд рубГод назад на господдержку отрасли было направлено 540 млрд руб. В уходящем году было отмечено 10-летие продовольственного эмбарго, что на фоне трудностей дало лишний повод поговорить о достижениях и рекордах.
Закрытие рынка от импорта из многих стран, который шел по демпинговым ценам, позволило за этот период нарастить производство в отечественном сельском хозяйстве на треть, в пищевом секторе - на 43%. На экспортном направлении РФ сохранила позиции мирового лидера на рынке пшеницы и начала поставки свинины в КитайВ то же время развитие экспорта и освоение новых рынков продолжило сопровождаться ограничениями - сохранением квоты на экспорт зерна, продлением, причем сразу на два года, высоких пошлин на экспорт масличных, а также плавающих пошлин на подсолнечное масло и шрот, запретом экспорта риса, трудностями в платежах и логистике и др. Негатива добавило и снижение мировых цен на основной экспортный продукт - пшеницу, а также продажа ее с дисконтом для сохранения доли на рынкеЭто привело к падению экспортной выручки. В этих условиях АПК с новым министром Оксаной Лут (ее предшественник Дмитрий Патрушев стал вице-премьером) приступил к решению двух государственных наказов: увеличить к 2030 году производство сельхозпродукции на 25%, экспорт - в полтора раза по сравнению с 2021 годомВ Минсельхозе называют эти задачи амбициозными, но выполнимыми. Во многом ставка делается на начало реализации нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
В нем заложены технологические ключи к обеспечению суверенитета отрасли, которая все еще сильно зависит от импорта того, что, собственно, и составляет базу производства - семян, селекционного и генетического материала, биотехнологийЭто, по словам президента, ахиллесова пята сельского хозяйстваА число факторов, которые в эту пяту целятся, в последнее время не уменьшается. Не каждая погода - благодать В 2024 гАПК РФ, казалось бы, собрал все погодные невзгоды, которые могут повлиять на будущий урожай.
В мае, после того, как на полях уже вовсю шел сев, а сады кипели от цветения, в ряде регионов вернулись сильные заморозки и выпал снегВ результате пришлось пересевать более 1 млн га и выделять деньги пострадавшим садоводам. На юге с апреля установилась жаркая погода, которая мешала развиваться посевам, а потом прибавились еще и песчаные буриВ Поволжье, Сибири и на Урале были надежды на высокий урожай, но их смыли проливные дожди, которые шли здесь в период уборкиВ ряде регионов приходилось останавливать комбайны и вводить режим ЧС. Но накопленный потенциал позволил в 2024 г.
сохранить урожай на хорошем уровне - 130 млн тонн, по прогнозу МинсельхозаЭто ниже собранных в 2023 г144,9 млн тонн, но в средних пределах последних летЭто закроет и внутренние потребности в зерне, и сохранит экспорт на уровне 55-60 млн тонн, считают в ведомстве. Сев озимых под урожай 2025 года также шел в непростых условиях.
Как заявляла в октябре глава Минсельхоза, озимые пришлось сеять "практически в песок в надежде, что пойдет дождь"Неслучайно в этих условиях ей пришлось вспомнить Илью-пророка и традиции молиться и ставить свечки ему об избавлении от засухи и о хорошем урожае. Похоже, не очень помоглоКак заявил в начале декабря вице-премьер Дмитрий Патрушев, состояние посевов озимых культур "не очень хорошее"Правда, и не критичное. По данным Росгидромета, доля посевов в плохом и невзошедшем состоянии составляет 37% против 4% год назад.
Доля посевов в удовлетворительном состоянии выросла до 32% с 22%, в хорошем - упала до 32% с 74%Однако, как считает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, "трубить в трубы и бить в колокола", как это начали делать некоторые эксперты, пока не стоитПо его оценке, состояние озимых является не "рекордно плохим", а "рекордно неопределенным"При благоприятных обстоятельствах зимой и весной можно будет получить вполне приличный урожай озимой пшеницы, которая всегда является основой урожая зерна в РФ. Техника уходит в утиль К негативам, на фоне которых приходилось работать АПК РФ в 2024 г., добавились также снижение цен на сельхозпродукцию (прежде всего, на основную статью экспорта - зерно), существенный рост затрат на сельхозтехнику и другие составляющие производства, падение доходности сельхозпроизводителей и технологичности отрасли. Так, по оценке Минсельхоза, дефицит тракторов в АПК РФ в настоящее время составляет 65 тыс., комбайнов - 34 тыс.
единицДля выполнения сезонных работ в агротехнологические сроки парк тракторов должен составлять 494,3 тысединиц, комбайнов - 176,5 тысединиц.
По состоянию на 1 августа 2024 гу сельхозпроизводителей имелось 429,5 тыстракторов, 127,1 тысзерноуборочных и 15,1 тыс.
кормоуборочных комбайновПричем доля тракторов, эксплуатируемых свыше 10 лет, составляет около 53%, зерноуборочных комбайнов - 45%, кормоуборочных комбайнов - 44%. Существенный рост цен на сельхозтехнику и обещанное Минпромторгом пятикратное повышение с 2025 гутильсбора на нее с дальнейшей индексацией до 2030 гна 15% ставят под сомнение перспективы быстрого обновления парка. Не лучше ситуация и в животноводстве.
В птицеводстве, например, 40% яиц производится на птицефабриках с уровнем износа от 40% до 60%, на 30% оборудование изношено более чем на 60%. В результате темпы роста сельхозпроизводства в этом году по сравнению с прошлым годом существенно замедлились, а в октябре Росстат и вовсе зафиксировал падение почти на 12%, за 10 месяцев - на 3,8%. И неслучайно уже начали звучать опасения по поводу того, что поставленные перед АПК задачи на фоне внешних и внутренних вызовов выполнить будет непростоКак заявлял в декабре на совещании первый зампредседателя комитета Совете Федерации по агропродовольственной политике Сергей Митин, одна из причин опасения - низкая эффективность аграрного сектораПо урожайности пшеницы, несмотря на лидирующее положение на мировом рынке, РФ почти в 2,5 раза отстает от Германии, в два - от Китая, по надоям молока - от США, Канады, Германии"Это говорит о том, что добиваемся хороших показателей благодаря интенсивному труду и что очень тяжело будет добиться каких-то серьезных успехов, если не принять серьезные решения", - констатировал он. По его данным, сельское хозяйство РФ за последние пять лет оказалось на седьмом месте по инвестициям среди отраслей экономики.
Если в целом по экономике доля предприятий, использующих технологические новации, составляет 25%, то в животноводстве - 10%, в выращивании многолетних культур - чуть больше 5%"И даже те инновационные решения, которые есть, в аграрном секторе внедряются медленнее, чем в других отраслях", - подчеркивал сенатор. Кредитование: приплыли Экстрима отрасли в 2024 году добавили и макроэкономика в виде резко возросшей ключевой ставки ЦБ, и геополитика, в частности, запреты на поставки продукции в ряд недружественных стран, а также резкое повышение Евросоюзом пошлин на ввоз сельхозпродукции из РФ с 1 июля. И если повышение пошлин оказалось не столь болезненным из-за незначительного экспорта сельхозпродукции на европейский рынок, то рост ставки привел к необходимости менять систему льготного кредитованияА это самая популярная и востребованная мера господдержки российского АПК, субсидии на которую превышают 200 млрд рублей в год. Минсельхоз ввел так называемую плавающую ставку по льготным кредитам, которая зависит от "ключа"Кредитование осталось льготным, но эта льгота существенно потяжелела: если раньше кредиты предоставлялись по ставке не выше 5%, то теперь она "доплывает" до 15% и более.
Хотя, по оценке ЦБ, средневзвешенные ставки по кредитам для АПК остаются одними из самых низких в экономике. Тем не менее, за 9 месяцев этого года крупные и средние сельхозорганизации отдали банкам 131 млрд руб., а это больше, чем за весь 2023 гПричем растениеводство, которое из-за экспортных ограничений (пошлины, квота) вынуждено наращивать кредитование, в январе-сентябре выплатило в виде процентов 69,1 млрд рубпротив 65 млрд за весь 2023 гПищевая промышленность, на фоне возросшего спроса также нарастившая долг, направила 127 млрд руб.
против 104 млрд соответственно. В результате выплаты процентов по кредитам подошли к 27% от прибыли и превысили 4% от выручки сельхозорганизацийЭксперты агрорынка называют эти показатели запредельнымиПо их оценке, за весь 2024 гвыплаты банкам могут превысить 170 млрд руб., а с учетом малого агробизнеса составить более 200 млрд руб. Снижение прибыльности растениеводства, прежде всего выращивания зерновых культур, заставило многих аграриев всерьез задуматься об изменении структуры посевных площадей в пользу более маржинальных подсолнечника и зернобобовых и отказе от увеличения выращивания пшеницы.
Это уже проявилось и в посевных площадях 2024 гПлощади под пшеницей сократились на 4,2%, до 28,5 млн га, под ячменем - на 12,9%, до 6,96 млн га, под рожью - на 19,8%, до 668 тысгаВ то же время площадь под масличными культурами выросла на 7,1%, до 18,9 млн га, причем под рапсом она расширилась сразу на 29%, под соей - на 18%.
По прогнозу ИКАР, в 2025 гобщая площадь под масличными может увеличиться еще на 1 млн га. Кредитная нагрузка отрасли и увеличение ее доли в финансовых показателях АПК учитывается в себестоимости и отпускной цене продукции, разгоняя инфляцию. Борщ с зарубежной приправой, или импортонедозамещение О том, что именно продовольствие, прежде всего плодоовощная продукция, вносит основной вклад в динамику инфляции, Минэкономразвития заявило в ноябреОвощам "борщевого набора" не впервые нести это бремя первенства - аналогичная ситуация была и в конце 2021 года"Овощи, мясо, молоко - это так называемые товары-маркеры.
Заметный рост цен на товары-маркеры даже при небольшом их весе в потребительской корзине может разогнать инфляционные ожидания", - говорила тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным Росстата, к 16 декабря картофель подорожал почти в 1,9 раза, лук - в 1,5 раза, капуста - на 40,3%, свекла - на 30,8%, яблоки - на 18,5%, морковь - на 14,1%, огурцы - на 12,8%, помидоры - на 9,2%. Вообще ситуация с товарами-маркерами повторяется с завидным постоянством в конце последних нескольких лет, что говорит о том, что механизм ее предупреждения не работаетВ прошлом году такими товарами стали курятина и яйца, что привело к необходимости вводить на первое полугодие 2024 гбеспошлинный ввоз яиц и на весь год - беспошлинную квоту на импорт 140 тыстонн мяса кур. В 2024 г.
масла в инфляционный огонь добавила молочная продукция, больше всего - сливочное масло, которое начало активно дорожать с осениК концу года рост цен на него превысил 34%. В этих условиях Минсельхоз, несколько лет назад заявивший о выполнении задачи по импортозамещению, применил уже привычную практику- облегчение режима импорта из дальнего зарубежьяТак что традиционный русский борщ теперь будет с импортной заправкой: ЕЭК предоставила РФ квоту на беспошлинный ввоз картофеля - не более 150 тыстонн, моркови - не более 55 тыс.
тонн, а также яблок - не более 230 тыстоннЭта мера рассчитана на период с 1 января по 31 июля 2025 года. Рост цен на сливочное масло также предполагается остановить беспошлинным импортом 25 тыстонн, который разрешен по 15 июня 2025 года.
Хотя на фоне снижения курса рубля эти меры, по мнению экспертов агропродовольственного рынка, выглядят сомнительно и вряд ли приведут к снижению цен. Из действовавших ранее мер на 2025 год сохранен льготный импорт говядины в объеме 100 тыстонн. Обращение к возможностям зарубежных рынков привело к тому, что по итогам 10 месяцев импорт продукции АПК вырос на 4,9%, до $30,6 млрд с $29,2 млрд годом ранееПри этом экспорт снизился на 2,4%, до $35,2 млрд. Иностранцы не только уходят Корпоративная жизнь сектора АПК, на которую в последнее время значительное влияние оказывал уход зарубежных компаний, в 2024 гбыла менее активной, хотя в ее набор вошли и крупные сделки, и IPO. Прежде всего, появилась определенность с владельцами бывших российских активов Danone, переименовавшихся в "Эйч энд Эн", и Carlsberg (пивоваренная компания "Балтика").
Переход к новым владельцам прошел через период нахождения под управлением РосимуществаВладельцем "Эйч энд Эн" стало татарстанское "Вамин Р"Через эту компанию бывшие активы Danone контролирует компания "Юнимилк" (бывшее "Вамин-Татарстан"), владельцем которой в начале декабря стал Руслан Алисултанов, бывший замминистра сельского хозяйства Чечни. Сумма сделки по продаже активов Danone не раскрывалась, эксперты Россельхозбанка оценили ее примерно в $200 млн. В декабре окончательно российской вновь стала "Балтика": Carlsberg продал ее недавно созданной компании "ВГ Инвест", гендиректором которой является вице-президент "Балтики" Егор ГусельниковСтоимость сделки оценивается в $340 млн. Группа "Арнест", один из самых активных покупателей активов зарубежных игроков, в 2024 г.
расширилась за счет сделки с концерном Unilever, купив ООО "Юнилевер Русь"На продрынке эта компания представлена производством мороженого в Тульской и Омской областяхВ 2022 г"Арнест" приобрел у американской Ball Corp.
активы по производству алюминиевых банок для напитков, в августе 2023 ггруппа стала владельцем местного бизнеса нидерландского пивоваренного концерна Heineken. В процесс покупки зарубежных предприятий в 2024 гвключилась и ГК "Черноголовка"Она получила бывшие активы компании Kraft Heinz - комбинатов детского питания, расположенных в Иваново и Георгиевске (Ставропольский край). По прогнозу управляющего директора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Ильи Шумова, количество сделок по выходу иностранных компаний в этом году снизится почти в два раза. Как считает директор отдела инвестиций и рынков капитала Kept Павел Лапшин, в 2025 г.
еще возможны сделки по продаже оставшихся активов иностранных игроков. Крупной сделкой может стать продажа принадлежащей мировому зернотрейдеру Louis Dreyfus компании "РусЭлКо" (ООО "Русская элеваторная компания"), которая владеет 12 элеваторами в Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областяхИх мощности рассчитаны на единовременное хранение до 2 млн тонн зернаСделку в конце ноября разрешил своим указом президент, но потенциальный покупатель или покупатели в документе названы не былиКак сообщили "Интерфаксу" источники, им может стать самарская корпорация "Био-Тон", которая входит в десятку ведущих растениеводческих компаний РФ и является крупнейшей в Поволжье.
Бенефициаром корпорации является Эдуард ЗернинС 2025 г он планирует оставить пост главы Союза экспортеров и производителей зерна и сосредоточиться на собственном бизнесе. В то же время на российский рынок может выйти компания Salic (Saudi Agricultural & Livestock Investment Co.) - подразделение государственного инвестфонда Саудовской АравииВ начале ноября она предложила сингапурской Olam Group продать ей агроподразделение Olam Agri, которой в РФ принадлежит Азовский зерновой терминалЕго мощности рассчитаны на перевалку до 1,4 млн тонн зерна в год. Комментируя эту сделку, Зернин заявлял, что она открывает Саудовской Аравии двери на российский сельхозрынок.
Salic в последние годы активно искала инвестиционные возможности в российском агросекторе. "РУСАГРО" прирастает свининой, "ПРОСТОРЫ" расширяются В целом рынок M&A в АПК по итогам 2024 г Шумов оценивает почти в $3 млрд, что на 12% меньше, чем годом ранее"Падение могло стать и более значимым, если бы не ряд крупных сделок, которые закрылись во втором полугодииКоличество сделок снизится на 26%, до 57, средний размер сделки составит около $53 млн", - прогнозирует он. Как считает Шумов, одной из причин сокращения рынка является рост ключевой ставки ЦБВ то же время этот фактор оказал и положительное влияние.
"Многие компании, у которых высокая долговая нагрузка, стали более сговорчивыми и начали более адекватно подходить к стоимости бизнеса", - пояснил он. В числе крупных сделок он назвал продажу компании "Прогресс" структурам Владимира ЛисинаРынок оценил ее в $750 млнНа втором месте - сделка с "Балтикой"Топ-3 замыкает консолидация группой "Русагро" крупного производителя свинины - "Агро-Белогорья".
Это позволит "Русагро" подняться с третьего на второе место по производству свинины в РФ после "Мираторга"Оценка стоимости сделки составляет $300 млн. По словам Шумова, в 2024 г самыми активными покупателями были лидер на рынке мяса птицы ГАП "Ресурс" (4 сделки на $92 млн), а также "Деметра-Холдинг" (две сделки на $91 млн), "Черноголовка" (две сделки на $31 млн), "Черкизово" (две сделки на $65 млн)В декабре группа "Черкизово" объявила еще об одной сделке - покупке тюменского производителя и переработчика мяса бройлеров ООО "Руском"Ранее в этом регионе активов у группы не было. Ряд сделок был связан с формированием в РФ крупного агрохолдинга "Просторы" (ранее - "Русагроэко", зарегистрирован в январе 2022 года).
Его владельцы не раскрываются, но, как считают на агрорынке, он объединяет связанные с бизнесменом Искандаром Махмудовым и его партнером Иваном Юзефовичем сельхозактивыПричем именно в 2024 гбыли заключены наиболее крупные сделкиХолдинг стал владельцем одного из ведущих производителей круп - "АФГ Националь", приобрел крупного производителя мраморной говядины - "Заречное", а также зерновой терминал и сельхозпредприятия в Ставропольском крае. В августе этого года "Просторы" расширились за счет двух хозяйств в Ростовской области - ООО "Дон Агро", которое принадлежало бывшему топ-менеджеру группы МДМ и экс-депутату Госдумы Евгению Туголукову, а также "Дон Мучнов".
"Дон Агро" выращивает зерновые культуры, "Дон Мучнов" занимается производством муки и крупы. По оценке аудиторско-консалтинговой компании BEFL, площадь пахотных земель "Просторов" после объединения активов достигнет 400-450 тысгаИх стоимость может составить около 45-50 млрд рублейВ результате "Просторы" войдут во вторую пятерку крупнейших землевладельцев РФ. На рынке тепличных овощей продолжила укреплять свои позиции группа "Рост" Сергей Рукина.
Она, в частности, приобрела хозяйство "Кумир" в Орловской области, компанию "Овощевод" в Волгоградской области и "Рязанские овощи". На рыбном рынке заметной стала сделка по покупке импортером и дистрибьютором рыбы и морепродуктов "Юнифрост" группы "Агама" - крупного производителя рыбной продукции и морепродуктовВ 2022 году "Агама" приобрела ООО "Ортика фрозен фудс" (бывшая российская "дочка" польского производителя замороженных овощей и фруктов Hortex)Кроме того, после ухода из РФ датского поставщика креветок Royal Greenland "Агама" стала 100%-м владельцем ООО "Агама Роял Гринланд", которое занимается переработкой морепродуктов. Как считает Шумов, в 2025 гожидается дальнейшее снижение рынка M&A, что продиктовано высокой ключевой ставкой и изменениями в налоговом законодательстве.
В то же время возможна активность в растениеводстве, что связано как со снижением маржинальности, так и с жесткой ДКП"Это будет давить на продавцов, делать их более сговорчивыми на адекватные ценыБудет больше сделок по продаже проблемных и предпроблемных активов", - считает он. По оценке РСХБ, консолидация в растениеводстве в настоящее время низкая: на топ-10 компаний приходится всего 6% российской пашниЕе усиление возможно как за счет сделок M&A, так и на основе органического роста. Кроме того, поддержку рынку может оказать возможная продажа активов, которые находятся под управлением Росимущества - компаний "Макфа", "Ариант", "Главпродукт", "АгроТерра". По мнению Лапшина из Kept, интерес инвесторов в АПК из-за высокой ключевой ставки в ближайшие годы будет смещаться с M&A-сделок в сторону новых проектов.
"Инвесторы будут больше смотреть в новые проекты, в новое строительство, в гринфилд - там, где можно получить меры господдержки", - считает он. Корпоративную жизнь сектора в 2024 гразнообразили два небольших по объемам IPO: Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл"), в ходе которого было привлечено 1,15 млрд руб., и производителя упаковки для молочной продукции - ПАО "Ламбумиз" на 0,8 млрд. Ставка на суверинитет В 2025 год АПК входит с новым нацпроектом, который призван серьезно изменить ситуацию в отрасли - "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"Речь идет, в частности, о том, чтобы обеспечить технологический суверенитет АПК, "отвязав" его от импорта того, что составляет основу сельхозпроизводства, прежде всего селекции и генетикиСерьезная ставка делается и на развитие биотеха, семеноводства. Этой работе дал добро президент на встрече с представителями АПК на Ставрополье в марте.
"Нужно вас поддержать, сомнений нетЭто ахиллесова пята, можно сказать, нашего сельского хозяйстваПока нет собственной базы, зависимость сохраняется, а это один из серьезных ключей технологическихПоэтому здесь точно нужно выходить на то, чтобы мы обеспечили себя сами", - заявил тогда Владимир Путин. Нацпроект включает несколько федеральных проектов, в частности - "Ветеринарные препараты", "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике", "Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств", а также "Кадры в АПК".
В последние годы отрасль все больше ощущает дефицит кадров, особенно при проведении сезонных полевых работПо данным Минсельхоза, только в 2023 году аграрная отрасль потеряла около 200 тысработников. Финансирование нацпроекта, рассчитанного на три года, предусмотрено в объеме 57,3 млрд руб., в том числе в 2025 году - почти 14,5 млрд руб. Его реализация будет проходить на фоне проблем, которые накапливались в отрасли в последние годы и проявятся в 2025 году, считают эксперты. "Основным фактором, который влиял на ситуацию в отрасли в 2024 ги будет делать это и в 2025 г., является то, что государство отстранилось от решения вопросов поддержания повышения доходности сельхозпроизводителей, - заявил эксперт агропродовольственного рынка Александр Корбут.
- Ограничительная политика в отношении экспорта зерновых и масличных уже привела к тому, что их производство и реализация становятся убыточнымиЕсли, к примеру, в 2021 году доля растениеводства в формировании прибыли отрасли составляла 51%, то сейчас она 38%И сама прибыль за 9 месяцев этого года по сравнению с таким же периодом 2021 года в два раза ниже, хотя стоимость денег сейчас совсем другая". В результате, отметил он, растениеводство не имеет ресурсов для нормального развития, а попытки восполнить это льготным лизингом, бюджетной поддержкой и др- паллиативные меры, которые не позволяют решать долгосрочные задачи. По словам Корбута, ситуация будет развиваться с учетом того, что и в прошлом, и в текущем году производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах снижается.
"Маховик, который запустил и раскрутил негативные процессы, быстро не остановитсяПоэтому, если в 2025 гпроизводство в сопоставимых ценах окажется на уровне 2024 г., то будет очень хорошо", - сказал он. "По динамике производства, мне кажется, 2025 гбудет хуже уходящего, что касается растениеводства в первую очередь, - считает глава агрохолдинга "Лазаревское" Кристина Романовская.
- От предыдущего периода он будет отличаться тем, что для сельскохозяйственной отрасли стали очень дороги кредитыДо середины 2024 гбыла активная поддержка государства с субсидированием кредитов- и мы могли развиватьсяСейчас ситуация может обернуться тем, что часть предприятий будет жить только тем, чтобы выплачивать проценты". При этом она прогнозирует увеличение банкротств среди малого и среднего бизнеса при общем усилении больших игроков за счет M&A. Как считает Романовская, нивелирование негативных факторов лежит в поле модернизации бизнес-процессов.
"Самым очевидным является снижение себестоимости за счет оптимизации и цифровизации, повышения производительности труда и так далееЕсть масса факторов, с которыми можно работать в конкретной ситуации конкретного предприятия, увеличивая рентабельностьНа макроэкономические факторы участники рынка, конечно, повлиять не могут", - констатировала она. По ее прогнозу, 2026 гбудет более спокойным. Что касается экспорта продукции АПК, то, как считает директор по IT холдинга-экспортера "Доставка морем" Павел Конев, существенное влияние сохранят геополитические факторы, причем по всем ключевым для РФ рынкам сбыта: Китая, Индии, Африки и Ближнего Востока.
"Тем не менее, за последние три года мы показали, что можем активно развивать агроэкспорт и осваивать новые рынки, несмотря на сильнейшее внешнее давлениеПоэтому есть все предпосылки, что рост продолжится и в 2025 г.", - сказал он. По его словам, в 2025 году аграриям РФ придется адаптироваться к сокращению объемов займов и существенному росту стоимости кредитования, к росту издержек как по внутренним закупкам, так и по импортируемому оборудованию и средствам производства"И, наконец, уже традиционный дефицит рабочей силы в сельской местности окажет свое влияние", - полагает он. Как считает руководитель аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко, одним из главных факторов, который будет влиять на рентабельность отрасли, особенно в экспортной сфере, является усиление протекционизма на мировом рынке"Торговать становится сложнее.
И это не только российская проблема, усиливается протекционизм", - сказала она. По ее словам, важным вызовом становится обострение торговых противоречий между Китаем и США"В подобные процессы вовлечены и многие другие страны, включая, к примеру, КанадуЕсли Канада потеряет рынок сбыта в лице своего южного соседа - США, то очевидно, что со многими видами продукции она выйдет на мировой рынокА на этих рынках она будет конкурировать с Россией", - сказала Снитко, отметив, что в настоящий момент идет передел мирового рынка аграрной продукции и аграрных сырьевых товаров между крупнейшими поставщиками. Говоря о ситуации на внутреннем рыке, эксперт сказала, что с 2025 года российский бюджет будет существовать в новых условиях и "ресурсов для поддержки аграрная отрасль будет получать меньше, чем хотелось бы".
Высокая ключевая ставка накладывает ограничения на возможность инвестиционного роста АПКЕдинственным источником, доступным для всех, остается инвестирование собственных средств, и это ключевое преимущество для компаний, у которых есть возможности для роста, отметила Снитко. agrisale
Дата публикации: 2024-12-26
Ссылка на источник: Агро вестник
Еще новости от Агро вестник
| Заголовок новости | Дата |
|---|---|
|
Эксперт спрогнозировала уровень сбора зерна в России в 2025 году В РФ озимые находятся в хорошем состоянии. При этом сбор зерна в РФ в 2025 году может составить минимально 120 млн т, максимально — 125 млн т. Об этом рассказала директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина в пресс-центре МИЦ «Известия», где 31 января обсуждалась тема влияния потепления на урожай.
Агро вестник
agrisale
|
2025-02-03 |
|
Росстат заявил о снижении производства продукции АПК в России Производство продукции сельского хозяйства в России в хозяйствах всех категорий в 2024 году, по предварительным данным, снизилось в сопоставимых ценах на 3,2% по сравнению с 2023 годом, следует из материалов Росстата.
Агро вестник
agrisale
|
2025-02-03 |
|
Куда растет мясо? Обзор географических трендов экспорта в рамках выставки MAP Russia Экспорт мяса и субпродуктов из России в 2024 году вырос почти на треть, сообщает Минсельхоз. По оценкам «Агроэкспорта», рекордные масштабы в финансовом выражении — $1,7 млрд — к 2030 году должны удвоиться до $3,6 млрд. Основные драйверы роста — птица и свинина с показателями 48% и 37% соответственно. По этим направлениям в 2025 году сформировались четкие тренды экспорта, а также перспективные направления географии поставок.
Агро вестник
agrisale
|
2025-02-03 |
|
Россия начала окрашивать пшеницу для экспорта в несколько стран Россия впервые провела процедуру колорирования (окрашивания) пшеницы, которая необходима для экспорта зерна в страны, предъявляющие соответствующие требования. Об этом сообщил Россельхознадзор.
Агро вестник
agrisale
|
2025-02-01 |
|
Казахстан договорился с РФ о частичном снятии ограничений на экспорт мяса Власти Казахстана договорились с Россией о частичном снятии ограничений на экспорт мяса и мясной продукции из республики. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Азат Султанов по итогам переговоров в Астане премьер-министра республики Олжаса Бектенова и председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Агро вестник
agrisale
|
2025-02-01 |
|
Риски потерь урожая озимых в этот раз велики как никогда, предупреждают эксперты Аномально теплая и бесснежная зима в этом году пока сказывается положительно на посевах озимых культур. Однако природа имеет свойство отыгрывать аномалии в обратную сторону. Так что риски потерь урожая озимых в этот раз велики как никогда, предупреждают эксперты.
Агро вестник
agrisale
|
2025-01-31 |
|
Заводы по переработке подсолнечника и льна могут построить в Челябинской области Инвесторы планируют строительство в Челябинской области маслоэкстракционного завода по переработке подсолнечника и двух заводов - по переработке льна, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов на пресс-конференции в среду.
Агро вестник
agrisale
|
2025-01-31 |
|
В ЕС готовятся отказаться от импорта удобрений из РФ ЕС начал детализировать свои угрозы по ограничению импорта российских азотных и комплексных удобрений. По предложениям Еврокомиссии, ставки будут поэтапно увеличиваться с 2025 года и с середины 2028 года вырастут на €315–430 за тонну.
Агро вестник
agrisale
|
2025-01-31 |
|
Молочное поголовье в промышленном секторе на Дону снизилось за год на 8% Сельхозпредприятия Ростовской области в 2024 году сократили поголовье скота. Наибольшее темпы снижения отмечаются в хозяйствах, которые занимаются свиноводством и молочным животноводством, следует из данных Росстата.
Агро вестник
agrisale
|
2025-01-30 |
|
Губернатор Владимиров назвал лидирующие по росту отрасли АПК Ставрополья Наибольший прирост в агропромышленном комплексе Ставропольского края показывают мясная и молочная отрасли, сообщил в ходе Дней Ставропольского края в Совете Федерации губернатор региона Владимир Владимиров.
Агро вестник
agrisale
|
2025-01-30 |
|
Союзмолоко: корректировка цен на молочные продукты - следствие накопленного роста себестоимости Корректировка цен на молочные продукты является следствием накопленного роста себестоимости производства и переработки молока, считает генеральный директор Союзмолоко Артем Белов.
Агро вестник
agrisale
|
2025-01-30 |
|
Злочевский не исключил снижение урожая зерна в РФ в 2025 году Урожай зерна в России в 2025 году может снизиться относительно 2024 года ввиду ряда рисков, при благоприятном стечении обстоятельств останется на уровне прошлого года. Такое мнение высказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции в ТАСС.
Агро вестник
agrisale
|
2025-01-30 |
|
«Омский бекон» завершит второй этап инвестиционной программы, что позволит увеличить мощности предприятия более чем в полтора раза В ноябре 2025 года на свиноводческом предприятии Группы «ПРОДО» «Омский бекон» завершится второй этап реконструкции промышленного комплекса «Чунаевский-2». Объем инвестиций в проект составит более 2,5 млрд рублей.
Агро вестник
agrisale
|
2025-01-29 |
|
Новая эпидемия, климат и инновации, - главные вопросы садоводства в 2025 году Эпидемию парши, климатические вызовы и инновационные технологии, которые могут защитить от этих бед, обсудили в рамках деловой программы Международной выставки AgroTech2025, проходящей 22-24 января в МВЦ «Крокус Экспо».
Агро вестник
agrisale
|
2025-01-29 |
|
Экспортные цены на пшеницу РФ снизились на фоне конкурентного предложения других мировых экспортеров Экспортные цены на российскую пшеницу снизились на прошлой неделе на фоне более конкурентного предложения других мировых экспортеров; аналитики допускают некоторое оживление торговой активности.
Агро вестник
agrisale
|
2025-01-28 |
|
Господдержка сельского хозяйства РФ в 2025 году составит 507,4 млрд рублей Господдержка сельского хозяйства РФ в 2025 году составит 507,4 млрд рублей, однако ее размер может быть увеличен при повышении ЦБ ключевой ставки в течение года. Об этом журналистам сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.
Агро вестник
agrisale
|
2025-01-28 |
|
Почему в России не хватает молока Производство молока в России не успевает за спросом на него. О необходимости стимулировать инвестиции, производство и спрос в отрасли на съезде Национального союза производителей молока 22 января заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Эксперты ura.ru объяснили, что в прошлом году нехватка молока была связана с высоким запросом объемов сырья для производства сыров и мороженного.
Агро вестник
agrisale
|
2025-01-27 |
|
Тариф «Платона» с февраля вырастет на 19 копеек до 3,34 руб./км Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с 1 февраля 2025 года будет проиндексирован на 19 копеек (на 9,5%): с текущих 3,05 руб./км до 3,34 руб./км, сообщило Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).
Агро вестник
agrisale
|
2025-01-27 |
|
На Дону не прогнозируют новые инвестиции в молочное животноводство В Ростовской области пока не прогнозируется выполнение новых крупномасштабных инвестиционных проектов в молочном скотоводстве. Об этом на площадке регионального парламента сообщил заместитель министра сельского хозяйства области Алексей Васильев.
Агро вестник
agrisale
|
2025-01-26 |
|
Информационная система цифровых сервисов АПК будет запущена в марте 2026 года Информационная система цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства будет запущена 1 марта 2026 года, говорится в тексте постановления правительства РФ, опубликованным Минсельхозом. С ее помощью можно будет получить господдержку в режиме онлайн.
Агро вестник
agrisale
|
2025-01-24 |