До последнего зернышка: как Россия экспортирует зерно на фоне низкого урожая ( Читайте на Agrisale ) ← Назад
До последнего зернышка: как Россия экспортирует зерно на фоне низкого урожая Читайте на Agrisale
По состоянию на 7 ноября сбор зерна в России с начала года превысил 128 млн т при условии, что обмолочены были культуры с 97% площадей, прогноз Минсельхоза по итогам года — 130 млн т зерна, в том числе 83 млн т пшеницы.
Аналогичную оценку дает аналитический центр RUSEED — 130 млн т с учетом новых территорий«Окончательные данные будут известны в январе», — отмечают экспертыГодом ранее урожай зерновых в России составил 142,6 млн т; таким образом, снижение год к году — 8,8%. Экспорт прибежал в тупик Особенность сезона — рекордные темпы экспорта в его первой половине, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько«Этому, во-первых, способствовало появление большего числа экспортеров, между которыми, в частности, из-за ожиданий ограничений на вывоз во второй половине сезона возникла еще более жесткая конкуренция, — объясняет он.
— Во-вторых, переменная экспортная пошлина отбивает у аграриев желание придерживать урожай, поскольку она съедает значимую часть сезонной премии за хранение»Кроме того, продолжает эксперт, рост ключевой ставки стал мотивировать производителей реализовывать зерно, переводить его в деньги, которые под выгодный процент можно положить на депозит в банке. В первой половине сезона-2024/2025 (с июля по декабрь) объем экспорта зерновых и зернобобовых из России составил 29 млн т, включая пшеницу (25,1 млн т, +19,2% к аналогичному периоду прошлого сезона), подсчитали по просьбе Forbes эксперты аналитического центра RUSEEDОсновные приросты экспорта отмечены в Нигерии (в 9,1 раза), Марокко (в 4,5 раза), Египте (+90%), а также в других странах Африки и АзииКукурузы вывезено 468 000 т, наибольший рост поставок отмечен в Египте (в 15 раз), Республике Корее (+180%), Турции (+70%).
Ячменя экспортировали 2,84 млн т (-35,2% по сравнению с прошлым сезоном), активнее работать стали с ОАЭ (+37%) и Турцией (+27%). «По нашим оценкам, за первую половину сезона-2024/2025 из России будет экспортировано порядка 34,5 млн т зерновых, что на 2 млн т ниже прошлого рекордного по объемам сезона, — подсчитал руководитель направления анализа аграрных рынков «Русагротранса» Игорь Павенский— По пшенице вывоз составит около 29 млн т в сравнении с 27,7 млн т за аналогичный период сезона-2023/2024». Суровые квоты С 15 февраля по 30 июня 2025 года в России будет действовать квота на экспорт в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, 11 млн т пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи)Внутри квоты будет действовать плавающая ставка вывозной пошлины (демпфер), внеквотная ставка — 50%, но не менее €100 за тоннуКвота на вывоз ячменя, ржи и кукурузы составит 0 т. «Уменьшенная квота с 29 млн т в прошлом сезоне до 11 млн т в текущем значительно ограничит возможности российских поставщиков зерна, — сетует Павенский.
— По нашим оценкам, на фоне снизившегося экспортного потенциала сформируется напряжение на мировом зерновом рынке». К концу декабря в стране остаются довольно компактные запасы зерна, что также ограничивает возможности экспорта, добавляет РылькоБольшей частью запасы сосредоточены на востоке страны и в Приволжском федеральном округе, откуда зерно вывезти логистически трудно, плюс есть серьезные вопросы к качеству«За первую половину сезона освоено уже две трети экспортного потенциала, и даже с учетом логистики и качества возникают сомнения в том, удастся ли выбрать всю установленную Минсельхозом квоту», — комментирует он. «Квоты на экспорт пшеницы и запрет на экспорт ячменя, ржи и кукурузы усилят предложение на внутреннем рынке, что приведет к стабилизации цен на зерновыеЗерно станет более доступным для переработчиков и производителей кормов», — в свою очередь, полагают эксперты RUSEED. Зерно дорожает «Жесткая квота на вторую половину сезона приведет к существенному уменьшению объемов российского зерна на мировом рынке, — предупреждает директор агрохолдинга «Зерно жизни» Андрей Зорин.
— Трудно сказать, как это отразится на ценах в стране, но, вероятно, они все-таки будут расти с непредсказуемой скоростью». «Мы полагаем, что Россия как главный поставщик пшеницы на мировой рынок в условиях ослабившейся конкуренции со стороны европейских стран будет определять динамику цен на рынке во второй половине сезона, — соглашается руководитель аналитического департамента «Газпромбанка» Дарья Снитко— Запасы пшеницы в России ниже прошлых двух сезонов, хотя пока выше, чем в 2021 годуНо сокращение запасов, которое по факту определяет и снижение экспортного потенциала — это индикатор будущего сокращения экспортных отгрузокСоответственно, это будет подталкивать цены, как минимум в Средиземноморье, вверх». Стагнация спроса со стороны главных импортеров и достаточное предложение других экспортеров не позволили ценам на базисе FOB Новороссийск выйти за пределы прошлогоднего диапазона $220-240 за т, отмечает эксперт «Яков и партнеры» Станислав Ветошкин.
«На данный момент экспортные цены ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, хотя во второй половине сезона-2024/2025 ожидается продолжение роста экспортных цен, который уже начался в декабре», — полагает Павенский. Экспортные цены, действительно, пошли вверх уже в декабре, однако это вовсе не означает, что экспортеры получают хорошую прибыль, обращает внимание Рылько«На второй неделе декабря наблюдалась рекордная отрицательная рентабельность: если считать в лоб, экспортеры теряли по $10-15 c т зерна, это, пожалуй, беспрецедентная ситуация», — поясняет экспертИ для того, чтобы ее переломить, требуется еще более значительный рост экспортных цен при нынешних уровнях внутренних, что в текущем сезоне представить довольно сложно. Цены на зерно сильно зависят от того, где, кем и кому оно реализуется, и в каждом случае они имеют собственное названиеЭто, в первую очередь, внутренние цены — те, по которым аграрии продают зерно со своих предприятий и элеваторов оптовикам, мукомолам или трейдерам.
Портовые цены на зерно формируют экспортеры с учетом цен реальных контрактов импортерам за минусом цен сельхозпроизводителей вкупе с логистическими издержками по доставке до портовМировые же цены — это биржевые маркеры, отображающие ситуацию со стоимостью зерна в странах — участницах зернового рынка. На середину декабря экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе выросли до двухмесячного максимума — $235 за т FOB (+$7 за т к предыдущей неделе), при этом цены предложения еще выше — $240 за т FOB, подсчитали по запросу Forbes эксперты аналитического центра «Русагротранс»Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах выросли до 17 700–18 100 рублей за т без НДС (+500 рублей к предыдущей неделе) на фоне снижения экспортной пошлины и роста экспортных котировокЦена в малых российских портах ослабла до 15 800 рублей за т (-300 рублей за т).
Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге выросли до 18 800-19 300 рублей за тонну (+400 рублей за неделю). «Цены на зерновые в России, по нашему прогнозу, будут оставаться стабильными, с возможными скачками в зависимости от состояния озимых и общей конъюнктуры мировых рынков», — говорит представитель аналитического центра RUSEED. По данным «Яков и партнеры», экспорт зерна в сезоне-2023/2024 достиг 73 млн т, из них 56 млн т — пшеницы, 7 млн т — ячменя и 5 млн т — кукурузы. За весь сезон-2024/2025 экспорт может составить 48,2 млн т, а с учетом зернобобовых — 51,3 млн т (- 29,7% год к году), из них 42 млн т — пшеница (-25% год к году), прогнозирует Павенский. По его словам, среди факторов, которые могли бы поспособствовать вывозу, — возможный рост экспортных цен во второй половине сезона из-за снижения экспорта из причерноморского региона, в том числе из России«А среди факторов сдерживания — гораздо более низкий экспортный потенциал по вывозу российской пшеницы и достаточно высокие внутренние цены в центре и на Волге в сравнении с экспортным паритетом при исчерпании потенциала вывоза из южных регионов», — заключает эксперт. agrisale
Аналогичную оценку дает аналитический центр RUSEED — 130 млн т с учетом новых территорий«Окончательные данные будут известны в январе», — отмечают экспертыГодом ранее урожай зерновых в России составил 142,6 млн т; таким образом, снижение год к году — 8,8%. Экспорт прибежал в тупик Особенность сезона — рекордные темпы экспорта в его первой половине, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько«Этому, во-первых, способствовало появление большего числа экспортеров, между которыми, в частности, из-за ожиданий ограничений на вывоз во второй половине сезона возникла еще более жесткая конкуренция, — объясняет он.
— Во-вторых, переменная экспортная пошлина отбивает у аграриев желание придерживать урожай, поскольку она съедает значимую часть сезонной премии за хранение»Кроме того, продолжает эксперт, рост ключевой ставки стал мотивировать производителей реализовывать зерно, переводить его в деньги, которые под выгодный процент можно положить на депозит в банке. В первой половине сезона-2024/2025 (с июля по декабрь) объем экспорта зерновых и зернобобовых из России составил 29 млн т, включая пшеницу (25,1 млн т, +19,2% к аналогичному периоду прошлого сезона), подсчитали по просьбе Forbes эксперты аналитического центра RUSEEDОсновные приросты экспорта отмечены в Нигерии (в 9,1 раза), Марокко (в 4,5 раза), Египте (+90%), а также в других странах Африки и АзииКукурузы вывезено 468 000 т, наибольший рост поставок отмечен в Египте (в 15 раз), Республике Корее (+180%), Турции (+70%).
Ячменя экспортировали 2,84 млн т (-35,2% по сравнению с прошлым сезоном), активнее работать стали с ОАЭ (+37%) и Турцией (+27%). «По нашим оценкам, за первую половину сезона-2024/2025 из России будет экспортировано порядка 34,5 млн т зерновых, что на 2 млн т ниже прошлого рекордного по объемам сезона, — подсчитал руководитель направления анализа аграрных рынков «Русагротранса» Игорь Павенский— По пшенице вывоз составит около 29 млн т в сравнении с 27,7 млн т за аналогичный период сезона-2023/2024». Суровые квоты С 15 февраля по 30 июня 2025 года в России будет действовать квота на экспорт в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, 11 млн т пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи)Внутри квоты будет действовать плавающая ставка вывозной пошлины (демпфер), внеквотная ставка — 50%, но не менее €100 за тоннуКвота на вывоз ячменя, ржи и кукурузы составит 0 т. «Уменьшенная квота с 29 млн т в прошлом сезоне до 11 млн т в текущем значительно ограничит возможности российских поставщиков зерна, — сетует Павенский.
— По нашим оценкам, на фоне снизившегося экспортного потенциала сформируется напряжение на мировом зерновом рынке». К концу декабря в стране остаются довольно компактные запасы зерна, что также ограничивает возможности экспорта, добавляет РылькоБольшей частью запасы сосредоточены на востоке страны и в Приволжском федеральном округе, откуда зерно вывезти логистически трудно, плюс есть серьезные вопросы к качеству«За первую половину сезона освоено уже две трети экспортного потенциала, и даже с учетом логистики и качества возникают сомнения в том, удастся ли выбрать всю установленную Минсельхозом квоту», — комментирует он. «Квоты на экспорт пшеницы и запрет на экспорт ячменя, ржи и кукурузы усилят предложение на внутреннем рынке, что приведет к стабилизации цен на зерновыеЗерно станет более доступным для переработчиков и производителей кормов», — в свою очередь, полагают эксперты RUSEED. Зерно дорожает «Жесткая квота на вторую половину сезона приведет к существенному уменьшению объемов российского зерна на мировом рынке, — предупреждает директор агрохолдинга «Зерно жизни» Андрей Зорин.
— Трудно сказать, как это отразится на ценах в стране, но, вероятно, они все-таки будут расти с непредсказуемой скоростью». «Мы полагаем, что Россия как главный поставщик пшеницы на мировой рынок в условиях ослабившейся конкуренции со стороны европейских стран будет определять динамику цен на рынке во второй половине сезона, — соглашается руководитель аналитического департамента «Газпромбанка» Дарья Снитко— Запасы пшеницы в России ниже прошлых двух сезонов, хотя пока выше, чем в 2021 годуНо сокращение запасов, которое по факту определяет и снижение экспортного потенциала — это индикатор будущего сокращения экспортных отгрузокСоответственно, это будет подталкивать цены, как минимум в Средиземноморье, вверх». Стагнация спроса со стороны главных импортеров и достаточное предложение других экспортеров не позволили ценам на базисе FOB Новороссийск выйти за пределы прошлогоднего диапазона $220-240 за т, отмечает эксперт «Яков и партнеры» Станислав Ветошкин.
«На данный момент экспортные цены ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, хотя во второй половине сезона-2024/2025 ожидается продолжение роста экспортных цен, который уже начался в декабре», — полагает Павенский. Экспортные цены, действительно, пошли вверх уже в декабре, однако это вовсе не означает, что экспортеры получают хорошую прибыль, обращает внимание Рылько«На второй неделе декабря наблюдалась рекордная отрицательная рентабельность: если считать в лоб, экспортеры теряли по $10-15 c т зерна, это, пожалуй, беспрецедентная ситуация», — поясняет экспертИ для того, чтобы ее переломить, требуется еще более значительный рост экспортных цен при нынешних уровнях внутренних, что в текущем сезоне представить довольно сложно. Цены на зерно сильно зависят от того, где, кем и кому оно реализуется, и в каждом случае они имеют собственное названиеЭто, в первую очередь, внутренние цены — те, по которым аграрии продают зерно со своих предприятий и элеваторов оптовикам, мукомолам или трейдерам.
Портовые цены на зерно формируют экспортеры с учетом цен реальных контрактов импортерам за минусом цен сельхозпроизводителей вкупе с логистическими издержками по доставке до портовМировые же цены — это биржевые маркеры, отображающие ситуацию со стоимостью зерна в странах — участницах зернового рынка. На середину декабря экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе выросли до двухмесячного максимума — $235 за т FOB (+$7 за т к предыдущей неделе), при этом цены предложения еще выше — $240 за т FOB, подсчитали по запросу Forbes эксперты аналитического центра «Русагротранс»Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах выросли до 17 700–18 100 рублей за т без НДС (+500 рублей к предыдущей неделе) на фоне снижения экспортной пошлины и роста экспортных котировокЦена в малых российских портах ослабла до 15 800 рублей за т (-300 рублей за т).
Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге выросли до 18 800-19 300 рублей за тонну (+400 рублей за неделю). «Цены на зерновые в России, по нашему прогнозу, будут оставаться стабильными, с возможными скачками в зависимости от состояния озимых и общей конъюнктуры мировых рынков», — говорит представитель аналитического центра RUSEED. По данным «Яков и партнеры», экспорт зерна в сезоне-2023/2024 достиг 73 млн т, из них 56 млн т — пшеницы, 7 млн т — ячменя и 5 млн т — кукурузы. За весь сезон-2024/2025 экспорт может составить 48,2 млн т, а с учетом зернобобовых — 51,3 млн т (- 29,7% год к году), из них 42 млн т — пшеница (-25% год к году), прогнозирует Павенский. По его словам, среди факторов, которые могли бы поспособствовать вывозу, — возможный рост экспортных цен во второй половине сезона из-за снижения экспорта из причерноморского региона, в том числе из России«А среди факторов сдерживания — гораздо более низкий экспортный потенциал по вывозу российской пшеницы и достаточно высокие внутренние цены в центре и на Волге в сравнении с экспортным паритетом при исчерпании потенциала вывоза из южных регионов», — заключает эксперт. agrisale
Дата публикации: 2024-12-26
Ссылка на источник: Агро вестник
Еще новости от Агро вестник
| Заголовок новости | Дата |
|---|---|
|
Россия продлила запрет на экспорт риса до 30 июня 2025 г Правительство России продлило временный запрет на экспорт риса-сырца и рисовой крупы на полгода — до 30 июня 2025 г. Постановление размещено на сайте кабинета министров.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-26 |
|
Итоги 2024: Экспорт зерна, государственный мониторинг качества, борьба с недостоверным декларированием Экспорт зерна и продуктов его переработки, по данным ФГИС «Аргус-Фито» на 15 декабря 2024 года, превысил 83,5 млн тонн, что на 4% или 3,5 млн тонн превышает показатель аналогичного периода 2023 года — 80 млн тонн. Основной объем отгрузок приходится на страны Ближнего Востока, Африки и Азии.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-26 |
|
Кузбасс в 2024 г сохранит экспорт пищевой и сельхозпродукции на уровне 2023 г Кемеровская область в 2024 году поставит на экспорт сельхозпродукции и продуктов питания не менее чем на $500 млн, сообщил "Интерфаксу" зампредседателя правительства - министр сельского хозяйства Кузбасса Андрей Ариткулов.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-26 |
|
Выведены новые сорта ячменя и овса для северных регионов РФ Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) вывели новый сорт ярового овса "Светик". Это первый сорт овса голозерной формы, предназначенный для выращивания в северных регионах России, рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории растениеводства Архангельского НИИ сельского хозяйства Людмила Попова.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-26 |
|
До последнего зернышка: как Россия экспортирует зерно на фоне низкого урожая Рекордный по объемам экспорт, более скромный, чем два сезона до этого, урожай и все еще низкая рентабельность зерновых характеризует первую половину сезона-2024/2025. Forbes рассказывает, останется ли у России зерно для реализации экспортной квоты во второй половине сезона, почему экспортеры не зарабатывают даже при росте мировых цен и какого урожая ждать в 2025 году.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-26 |
|
АПК в зоне резко континентального инвестклимата под высоким давлением ставок Проблемы российского АПК в 2024 году будто ходили по кругу: растущие цены на продукты его производства в числе прочих факторов подогревали инфляцию, та - подталкивала вверх ключевую ставку, что возвращалось аграриям трудностями с доступом к финансированию и удорожанием обслуживания долга, и опять же перекладывалось в стоимость товаров.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-26 |
|
Комитет Союзмолоко по экономике, государственной поддержке и внешней торговле подвел итоги года Участники обсудили отдельные вопросы текущей ситуации в отрасли, действующие меры и направления развития государственной поддержки молочной индустрии. В ходе заседания также подвели предварительные итоги работы Союзмолоко по направлениям деятельности комитета в 2024 г. и сформировали задачи на 2025 год.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-25 |
|
Экспортеры РФ пока не могут поставить пшеницу в Сирию Российские экспортеры пока не могут поставлять пшеницу в Сирию из-за неопределенности в отношении нового правительства и задержек с оплатой, сообщили в пятницу российские и сирийские источники, в то время как два судна с российской пшеницей для Сирии не достигли пункта назначения.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-24 |
|
Патрушев поручил провести мониторинг численности кадров в АПК Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил по итогам 2024 года провести мониторинг численности, состава и перемещения кадров в российском агропромышленном комплексе. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-24 |
|
Квота на вывоз зерна из РФ в 2025 году составит 10,6 млн тонн Правительство России установило тарифную квоту в объеме 10,6 млн т на вывоз зерновых культур из страны за пределы Евразийского экономического союза. Она будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года, сообщается на сайте кабмина.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-24 |
|
Глава ЗакСа Кропоткин: в 2025 году в регионе запустят молочные комплексы В 2025 году в аграрном секторе Калининградской области планируется ввести в эксплуатацию два крупных комплекса по переработке молока. Об этом сообщил РБК Калининград председатель Законодательного Собрания региона Андрей Кропоткин.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-23 |
|
Поставки рапсового масла ухудшили показатели экспорта продукции томского АПК Узбекистан остается главным внешнеторговым партнером Томской области в 2024 году. Об этом свидетельствуют материалы, подготовленные департаментом международных и региональных связей региона к заседанию комитета законодательной думы по экономической политике 18 декабря.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-23 |
|
Тверские власти окажут поддержку предприятиям молочного животноводства Правительство Тверской области рассмотрело дополнительные меры поддержки производителей молочной отрасли, предприятиям возместят часть затрат, направленных на модернизацию объектов производства и маркировочное оборудование, сообщила пресс-служба правительства региона.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-23 |
|
Инвестиции в АПК Ростовской области по итогам 2024г могут вырасти на 30,4% Ростовская область по итогам 2024 года может привлечь 60 млрд рублей инвестиций в сфере агропромышленного комплекса (АПК), сообщил заместитель губернатора - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский на заседании совета по инвестициям во вторник.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-23 |
|
Волгоградская область реализует в АПК проекты на 36 млрд руб Волгоградские компании реализуют более 180 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК), сообщили "Интерфаксу" в региональном комитете сельского хозяйства.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-22 |
|
Доля используемых семян подсолнечника отечественной селекции в РФ в 2024г выросла до 43%, сахарной свеклы до 8% Доля семян подсолнечника отечественной селекции, используемых российскими аграриями, в этом году выросла до 43% с 30% в 2023-м, сахарной свеклы - с 3% до 8%, сообщается в обзоре Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и масличных.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-22 |
|
В Татарстане появятся производства яиц, мяса индейки и сыра за миллиарды В Апастовском районе РТ строят комплекс по производству яиц за 11 млрд руб., в Кукморском районе появится сыродельный завод за 3 млрд руб., а в Лениногорском производство и переработка мяса индейки за 1,4 млрд
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-22 |
|
Пессимистичные итоги – 2024 французской компании «Кун Восток» в России и мрачные перспективы В 2024 году рынок сельхозтехники в России пережил значительное падение, что отразилось на деятельности «Кун Восток». Александр Яковлев, генеральный директор «Кун Восток», сообщил «Абирегу», что рынок продолжает снижаться и следующий год будет не легче, чем текущий.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-20 |
|
В Исетском районе открылся животноводческий комплекс В селе Бархатово открылся животноводческий комплекс с увеличением мощности на 600 годов крупного рогатого скота.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-19 |
|
Агрохолдинг "Степь" в январе-сентябре увеличил производство молока на 20%, до 160 тыс. т Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система") в январе-сентябре 2024 года увеличил валовой надой молока на 20% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года - до 160 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в агрохолдинге.
Агро вестник
agrisale
|
2024-12-19 |