Цены на хлеб повышаются, а на пшеницу падают ( Читайте на Agrisale ) ← Назад
Цены на хлеб повышаются, а на пшеницу падают Читайте на Agrisale
Российские и западные аналитики в последние дни пересмотрели свои ожидания от сезона-2025/26, который начался с 1 июля.
В частности, Минсельхоз США улучшил оценки сбора и экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду (который начался 1 июля): прогноз сбора пшеницы был повышен до 83,5 млн т, сбор фуражного зерна теперь оценивается в 37,43 млн т против 37,73 млн т ранее. Прогноз экспорта российской пшеницы повышен до 46 млн тРанее ведомство оценивало объем экспорта в 45 млн тОтдельно подчеркивается, что Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева ранее сообщали, что Минсельхоз РФ сохраняет прогноз на 2025 год по урожаю основных сельхозкультур, в том числе планируется собрать порядка 135 млн т зерновых. Российское агентство «СовЭкон» также повысило прогноз урожая пшеницы в РФ в 2025 году до 83,6 млн т c 83 млн в связи с улучшением состояния посевов в Центральном регионеПри этом прогноз урожая зерна в целом в РФ в 2025 году повышен до 130,5 млн т cо 129,5 млн т. При этом в агентстве снизили оценку общей площади сева пшеницы – до 26,6 млн га с прошлых 26,9 млн га.
«Рынок, возможно, был слишком оптимистичен в отношении урожая российской пшеницы в начале сезона и теперь может недооценивать его», – считает глава агентства «СовЭкон» Андрей СизовАналитик добавляет: урожайность на юге страны невысокая, а условия на других территориях также продолжают улучшаться. О провале урожайности говорят и в компании «ПроЗерно»По словам гендиректора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, «очень сильный провал по урожайности» наблюдается в трех южных регионах – Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму«Урожайность там и в предыдущий месяц была в просадке, но в этом месяце негатив по урожайности усилился.
По сути, на Кубани ранние зерновые уже убраны, результат слабый», – сказал Петриченко в четвергЭксперт при этом не видит оснований для улучшений прогнозов по сбору пшеницы в этом году. По оценкам «ПроЗерно», общий сбор зерна в этом году может составить 129,4 млн т«Но это июльские расчетыПо сравнению с июнем прогноз уже снижен на 1 млн т, в том числе на 0,5 млн т по сбору пшеницы, на столько же – по кукурузе», – сказал Петриченко.
Новый прогноз по сбору пшеницы – 82,5 млн тВ компании планируют скорректировать и прогноз экспорта пшеницы в текущем сельхозгоду (июль 2025 – июнь 2026 года)«Сейчас он составляет 38–39 млн т, но верхний показатель этой «вилки» придется убирать», – заявил Петриченко. В 2024 году РФ собрала 125,9 млн т зерна, в том числе 82,6 млн т пшеницы (без учета новых регионов)С учетом новых регионов было получено 129,8 млн т.
Экспортировала страна в завершившемся сезоне 42,2 млн т пшеницы, что стало третьим результатом в истории после 2022/23 и 2023/24 сельхозгодов. Многие аналитики рынка урожай 2024 года прямо называют «компактным» из-за неурожаев в центральных районах РФ и плохого качества зерна в Сибири второй сезон подряд«На старте сезона 2024/25 года, в начале июня 2024 года мы давали прогноз 81,5 млн т по пшенице и 128 млн т по зерну в целомВ конечном счете официальная оценка урожая оказалась достаточно близка к нашей стартовой: 82,6 млн т и 125,9 млн т всего, без учета новых регионов», – сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Предстоящий сезон в организации также оценивают сдержанно«Наша текущая оценка (на сезон 2025/26.
– «НГ») – 84 млн т пшеницы и порядка 130,3 млн т зерна, без новых регионов..Экспорт пшеницы может составить 42 млн т, а экспорт зерна в целом – 53,7 млн т», – говорит РылькоОн также ожидает, что Россия сохранит долю в 20% на мировом рынке торговли пшеницей. Несмотря на оптимистичные ожидания по отгрузкам, текущая динамика экспорта российского зерна также оказалась «компактной»По оценкам того же ИКАР, общий экспорт российской пшеницы может не превысить 2 млн т по итогам июля.
Аналитический центр «Русагротранс» оценивает поставки в 2,4–2,6 млн тДля сравнения: в июне 2024 года Россия экспортировала 3,8 млн т пшеницы. В Российском зерновом союзе (РЗС) вообще сообщали, что по итогам первой половины июня объем экспорта российской пшеницы упал почти в пять раз, до 565 тыст, по сравнению с 2,7 млн т в аналогичный период прошлого годаВ РЗС ожидают такой же динамики и в июле.
В начавшемся сельхозсезоне динамика может быть лучше, если урожайность зерновых вырастет, курс рубля стабилизируется, а мировые цены на зерно повысятся, рассуждали в союзе. Подобные опасения хорошо иллюстрирует и динамика поставок из отдельных регионов РФК примеру, из Ростовской области по итогам сельхозгода 2024/25 было экспортировано 14,1 млн т зерна и продуктов его переработки, что почти на 40% меньше, чем годом ранееПричем только по итогам июня поставки упали в 2,2 раза в годовом выраженииОдна из причин снижения поставок – низкие экспортные цены, в результате чего аграрии не торопятся продавать зерно по текущим ценам, ожидая роста цен. В то же время розничные цены на хлеб увеличиваются с заметным опережением общей потребительской инфляции в стране.
Так, при общем росте цен на 9,45% хлеб дорожал на 15–17% в годовом выражении в зависимости от вида (см«НГ» от 15.07.25). Ключевая проблема для производителей – устойчивое снижение мировых цен на зерно, в последнее время усугубляемое укреплением рубля, а это невыгодно для всех экспортеров, обращает внимание ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Президентской академии Денис Терновский«С 9 июля плавающая экспортная пошлина на пшеницу стала нулевой, что, однако, не принесет значительных выгод аграриямТакая ставка означает, что индикативные рублевые цены опустились до минимального уровня.
Дополнительного дохода, который, по мнению регулятора, и облагается пошлиной, просто нетВ таких условиях неясно, насколько сельхозпроизводители готовы вкладываться в урожай будущего сезона, сохранят ли они прежний интерес к зерновым, посевные площади под которыми и без этого сокращаются», – указывает он. С ним согласен и глава сельхозкомитета «Опоры России» по Самарской области Кирилл ЕрмоленкоПо его мнению, экспортные цены на пшеницу будут снижаться и дальше, что будет вести к росту издержек у аграриев«А если аграрии работают в минусе, то целесообразность заниматься сельским хозяйством в таких условиях падает», – рассуждает эксперт. Ситуация с экспортом зерна из России летом этого года довольно сложная, продолжает аналитик «Финам» Александр Потавин.
«Летний экспортный сезон для российской пшеницы пока является худшим с 2008 годаРоссийские поставки зерна за рубеж резко сократились из-за проблем с урожаемПри этом низкие цены на зерно и крепкий курс рубля снижают доходы наших фермеров», – перечисляет онЭксперт при этом не исключает нормализации ситуации с экспортом к концу календарного года. Эксперты подчеркивают: ситуация с зерном мало отражается на стоимости хлеба в рознице.
«Цена зерна – это незначительная доля розничной цены хлеба, порядка 15%При этом тонна пшеницы у производителя, по данным Росстата, сейчас стоит столько же, сколько в 2019 году – 11,4 против 11,3 тысрубТо есть рост цен на хлеб, если не брать его отдельные сорта, требующие пшеничной муки определенного качества или ржаной муки, не связан с доходами, которые получают сельхозпроизводители», – подчеркивает Денис Терновский.
Прямой зависимости между урожаем и ценами на хлеб нет, добавляет доцент РЭУ имПлеханова Дмитрий ОсянинПо его словам, на конечную стоимость хлеба влияет множество факторов, включая себестоимость производства, транспортные расходы, наценки сетей и прочее. Подписывайтесь на наши каналы: Вконтакте Телеграм agrisale
В частности, Минсельхоз США улучшил оценки сбора и экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду (который начался 1 июля): прогноз сбора пшеницы был повышен до 83,5 млн т, сбор фуражного зерна теперь оценивается в 37,43 млн т против 37,73 млн т ранее. Прогноз экспорта российской пшеницы повышен до 46 млн тРанее ведомство оценивало объем экспорта в 45 млн тОтдельно подчеркивается, что Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева ранее сообщали, что Минсельхоз РФ сохраняет прогноз на 2025 год по урожаю основных сельхозкультур, в том числе планируется собрать порядка 135 млн т зерновых. Российское агентство «СовЭкон» также повысило прогноз урожая пшеницы в РФ в 2025 году до 83,6 млн т c 83 млн в связи с улучшением состояния посевов в Центральном регионеПри этом прогноз урожая зерна в целом в РФ в 2025 году повышен до 130,5 млн т cо 129,5 млн т. При этом в агентстве снизили оценку общей площади сева пшеницы – до 26,6 млн га с прошлых 26,9 млн га.
«Рынок, возможно, был слишком оптимистичен в отношении урожая российской пшеницы в начале сезона и теперь может недооценивать его», – считает глава агентства «СовЭкон» Андрей СизовАналитик добавляет: урожайность на юге страны невысокая, а условия на других территориях также продолжают улучшаться. О провале урожайности говорят и в компании «ПроЗерно»По словам гендиректора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, «очень сильный провал по урожайности» наблюдается в трех южных регионах – Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму«Урожайность там и в предыдущий месяц была в просадке, но в этом месяце негатив по урожайности усилился.
По сути, на Кубани ранние зерновые уже убраны, результат слабый», – сказал Петриченко в четвергЭксперт при этом не видит оснований для улучшений прогнозов по сбору пшеницы в этом году. По оценкам «ПроЗерно», общий сбор зерна в этом году может составить 129,4 млн т«Но это июльские расчетыПо сравнению с июнем прогноз уже снижен на 1 млн т, в том числе на 0,5 млн т по сбору пшеницы, на столько же – по кукурузе», – сказал Петриченко.
Новый прогноз по сбору пшеницы – 82,5 млн тВ компании планируют скорректировать и прогноз экспорта пшеницы в текущем сельхозгоду (июль 2025 – июнь 2026 года)«Сейчас он составляет 38–39 млн т, но верхний показатель этой «вилки» придется убирать», – заявил Петриченко. В 2024 году РФ собрала 125,9 млн т зерна, в том числе 82,6 млн т пшеницы (без учета новых регионов)С учетом новых регионов было получено 129,8 млн т.
Экспортировала страна в завершившемся сезоне 42,2 млн т пшеницы, что стало третьим результатом в истории после 2022/23 и 2023/24 сельхозгодов. Многие аналитики рынка урожай 2024 года прямо называют «компактным» из-за неурожаев в центральных районах РФ и плохого качества зерна в Сибири второй сезон подряд«На старте сезона 2024/25 года, в начале июня 2024 года мы давали прогноз 81,5 млн т по пшенице и 128 млн т по зерну в целомВ конечном счете официальная оценка урожая оказалась достаточно близка к нашей стартовой: 82,6 млн т и 125,9 млн т всего, без учета новых регионов», – сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Предстоящий сезон в организации также оценивают сдержанно«Наша текущая оценка (на сезон 2025/26.
– «НГ») – 84 млн т пшеницы и порядка 130,3 млн т зерна, без новых регионов..Экспорт пшеницы может составить 42 млн т, а экспорт зерна в целом – 53,7 млн т», – говорит РылькоОн также ожидает, что Россия сохранит долю в 20% на мировом рынке торговли пшеницей. Несмотря на оптимистичные ожидания по отгрузкам, текущая динамика экспорта российского зерна также оказалась «компактной»По оценкам того же ИКАР, общий экспорт российской пшеницы может не превысить 2 млн т по итогам июля.
Аналитический центр «Русагротранс» оценивает поставки в 2,4–2,6 млн тДля сравнения: в июне 2024 года Россия экспортировала 3,8 млн т пшеницы. В Российском зерновом союзе (РЗС) вообще сообщали, что по итогам первой половины июня объем экспорта российской пшеницы упал почти в пять раз, до 565 тыст, по сравнению с 2,7 млн т в аналогичный период прошлого годаВ РЗС ожидают такой же динамики и в июле.
В начавшемся сельхозсезоне динамика может быть лучше, если урожайность зерновых вырастет, курс рубля стабилизируется, а мировые цены на зерно повысятся, рассуждали в союзе. Подобные опасения хорошо иллюстрирует и динамика поставок из отдельных регионов РФК примеру, из Ростовской области по итогам сельхозгода 2024/25 было экспортировано 14,1 млн т зерна и продуктов его переработки, что почти на 40% меньше, чем годом ранееПричем только по итогам июня поставки упали в 2,2 раза в годовом выраженииОдна из причин снижения поставок – низкие экспортные цены, в результате чего аграрии не торопятся продавать зерно по текущим ценам, ожидая роста цен. В то же время розничные цены на хлеб увеличиваются с заметным опережением общей потребительской инфляции в стране.
Так, при общем росте цен на 9,45% хлеб дорожал на 15–17% в годовом выражении в зависимости от вида (см«НГ» от 15.07.25). Ключевая проблема для производителей – устойчивое снижение мировых цен на зерно, в последнее время усугубляемое укреплением рубля, а это невыгодно для всех экспортеров, обращает внимание ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Президентской академии Денис Терновский«С 9 июля плавающая экспортная пошлина на пшеницу стала нулевой, что, однако, не принесет значительных выгод аграриямТакая ставка означает, что индикативные рублевые цены опустились до минимального уровня.
Дополнительного дохода, который, по мнению регулятора, и облагается пошлиной, просто нетВ таких условиях неясно, насколько сельхозпроизводители готовы вкладываться в урожай будущего сезона, сохранят ли они прежний интерес к зерновым, посевные площади под которыми и без этого сокращаются», – указывает он. С ним согласен и глава сельхозкомитета «Опоры России» по Самарской области Кирилл ЕрмоленкоПо его мнению, экспортные цены на пшеницу будут снижаться и дальше, что будет вести к росту издержек у аграриев«А если аграрии работают в минусе, то целесообразность заниматься сельским хозяйством в таких условиях падает», – рассуждает эксперт. Ситуация с экспортом зерна из России летом этого года довольно сложная, продолжает аналитик «Финам» Александр Потавин.
«Летний экспортный сезон для российской пшеницы пока является худшим с 2008 годаРоссийские поставки зерна за рубеж резко сократились из-за проблем с урожаемПри этом низкие цены на зерно и крепкий курс рубля снижают доходы наших фермеров», – перечисляет онЭксперт при этом не исключает нормализации ситуации с экспортом к концу календарного года. Эксперты подчеркивают: ситуация с зерном мало отражается на стоимости хлеба в рознице.
«Цена зерна – это незначительная доля розничной цены хлеба, порядка 15%При этом тонна пшеницы у производителя, по данным Росстата, сейчас стоит столько же, сколько в 2019 году – 11,4 против 11,3 тысрубТо есть рост цен на хлеб, если не брать его отдельные сорта, требующие пшеничной муки определенного качества или ржаной муки, не связан с доходами, которые получают сельхозпроизводители», – подчеркивает Денис Терновский.
Прямой зависимости между урожаем и ценами на хлеб нет, добавляет доцент РЭУ имПлеханова Дмитрий ОсянинПо его словам, на конечную стоимость хлеба влияет множество факторов, включая себестоимость производства, транспортные расходы, наценки сетей и прочее. Подписывайтесь на наши каналы: Вконтакте Телеграм agrisale
Дата публикации: 2025-07-22
Ссылка на источник: Агро вестник
Еще новости от Агро вестник
| Заголовок новости | Дата |
|---|---|
|
"Елгозинское" завершит строительство молочной фермы в Клину к октябрю 2026 года Строительство животноводческого комплекса агрофирмы "Елгозинское" на 800 коров в городском округе Клин планируют завершить в III квартале 2026 года, сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области в понедельник.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-29 |
|
Первое в Рязанской области фермерское хозяйство получило племенной статус по разведению мясного скота Приказом Минсельхоза России ИП КФХ в Сапожковском районе Рязанской области первым в регионе получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота абердин-ангусской породы, сообщила в среду пресс-служба Минсельхоза региона.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-29 |
|
В Тюменской области упал спрос на работников сельского хозяйства В Тюменской области снизился спрос на сельхозработников. В июле 2025 года было открыто 102 вакансии, что на 7% меньше, чем в июле 2024 года. Об этом РБК Тюмень сообщили аналитики hh.ru.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-29 |
|
Рост объемов производства молока и увеличение поголовья стада: АГРОСИЛА подводит итоги первого полугодия 2025 года К окончанию первого полугодия 2025 года холдинг «АГРОСИЛА» показал положительную динамику в сфере животноводства. К началу июля поголовье КРС превысило 16 000 голов, а валовой надой молока за 6 месяцев составил свыше 12 000 тонн. Достигнутые показатели – результат системной инвестиционной политики и внедрения современных технологий, в том числе, цифровой контроль кормления и племенного учета.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-29 |
|
«Ростсельмаш» заявляет о критической ситуации с обеспеченностью сельхозтехникой в РФ Обеспеченность сельхозтехникой в РФ снизилась в первом полугодии 2025 года по сравнению аналогичным периодом 2024 года, заявил в ходе конференции «Где маржа — 2025» первый заместитель генерального директора компании «Ростсельмаш» Алексей Швейцов.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-29 |
|
ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» станет сельхозпроизводителем Реализующая инфраструктурные проекты за Уралом ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» планирует заняться производством сельскохозяйственных культур. Для этого компания сформирует земельный банк в сотни тысяч гектаров в Сибири и на Дальнем Востоке. На проект группе потребуются 5–7 млрд руб. Но растениеводство в Сибири может быть рискованным и потребует диверсификации.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-29 |
|
В Ивановской области ввели в эксплуатацию молочный комплекс на 500 коров В сельскохозяйственном предприятии СПК имени Фрунзе в Родниковском районе ввели в эксплуатацию новый животноводческий комплекс на 500 голов коров с доильным залом «Ёлочка».
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-28 |
|
В Омской области планируют построить животноводческий комплекс за ₽1 млрд Компания «Сибирская земля», зарегистрированная в селе Казанка Любинского района, намерена построить в соседней деревне Матюшино животноводческий комплекс на 1 200 дойных коров общей стоимостью более 1 млрд руб. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Любинского района Абай Ракимжанов, который встретился с учредителем ООО «Сибирская земля» Эльдаром Адыгезаловым и директором Алексеем Тулуповым.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-28 |
|
Агрохолдинг «Руслакто» вложит 6 млрд рублей в развитие Шахунского округа Агрохолдинг «Руслакто» до 2030 года намерен вложить около 6 млрд руб. в проекты, реализуемые на территории Шахунского округа Нижегородской области. Ранее в развитие территорий было вложено около 5 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-28 |
|
ГК «ЭкоНива» стала лидером в рейтинге производителей сырого молока Молочный холдинг «ЭкоНива» девятый год подряд стал лидером среди производителей сырого молока. Соответствующий рейтинг подготовили аналитики Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), компании Streda Consulting и отраслевого агентства Milknews. В ежегодном исследовании представлены топ-30 российских компаний по валовому надою в 2024 году.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-28 |
|
«Золотой початок» и «Благо» обосновались в списке особо значимых воронежских инвестпроектов Так, преференции получит проект селекционно-семеноводческого центра «Павловский», который предполагает импортозамещение семян. Проект реализуется частями, и господдержку получит этап 2020-2026 годов с объемом финансирования в 221 млн рублей.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-28 |
|
ГД приняла закон об особенностях маркировки органической продукции до 2030 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, направленный на урегулирование правовых отношений в области маркировки органической продукции, а также сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-28 |
|
ТОП-30 крупнейших производителей молока в России: рекордная динамика и консолидация лидеров Союзмолоко совместно со Streda Consulting и Milknews представляют обновлённый рейтинг крупнейших производителей сырого молока в России по итогам 2024 года. Этот рейтинг стал самым динамичным за последние пять лет — зафиксированы рекордный прирост объемов, многочисленные изменения позиций и появление новых игроков, а также дальнейшая концентрация отрасли.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-23 |
|
Комплекс Чаромское Шекснинского округа запустил новый телятник На территории хозяйства «Чаромское» (СПК «Русь») в Шекснинском районе открылся современный телятник на 419 мест, сообщает региональное министерство сельского хозяйства.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-23 |
|
«АГРОВОЛГА 2025»: три дня международного диалога, инноваций и аграрных достижений в Казани С 9 по 11 июля в МВЦ «Казань Экспо» прошла международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА 2025» — одно из ключевых событий сельскохозяйственной отрасли России — которая вновь подтвердила свой статус ведущей деловой площадки АПК.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-22 |
|
Производство и применение новых протеинов для питания людей – в центре внимания на Форуме «ПроПротеин» Стратегические вопросы сельского хозяйства, производство мяса, создание прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 лет – актуальные темы 9го международного Форума по производству и использованию новых пищевых протеинов «ПроПротеин».
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-22 |
|
Цены на хлеб повышаются, а на пшеницу падают Продолжают подводиться итоги только что завершившегося сельхозгода и строятся прогнозы относительно стартовавшего с июля сезона. Пока что динамика выглядит противоречивой. Итоговый урожай сезона 2024/25 года эксперты называют «компактным» из-за неурожая и плохого качества зерна. Плохие данные по сезону-2024 ухудшили ожидания и на текущий сельхозгод. Аналитики сдержанны в оценках экспорта пшеницы: в текущем году ее поставки могут сократиться.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-22 |
|
Александр Усков: «Производство пшеницы в России стало невыгодным - производители нуждаются в отмене экспортной пошлины на зерно» Себестоимость производства пшеницы в текущей ситуации зачастую выше ее продажной цены, и выращивать ее становится невыгодно, заявил в интервью РБК Татарстан генеральный директор АО «Август» Александр Усков. Аграрии будут увеличивать пощади под более рентабельными культурами, например, под масличными.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-22 |
|
Кабмин включил бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России Правительство РФ включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-21 |
|
«Зерно Дон» проросло в «Просторах» Связанный, как считается, со структурами миллиардера Искандера Махмудова агрохолдинг «Просторы» стал владельцем компании «Зерно Дон», контролирующей 64 тыс. га в Ростовской области. Стоимость сделки могла превысить 4,3 млрд руб. Приобретение актива позволит «Просторам» войти в топ-10 крупнейших собственников сельхозземель в России.
Агро вестник
agrisale
|
2025-07-21 |